Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Khu vực Châu Âu
Cán cân thương mại của khu vực đồng Euro tháng 7 đã ghi nhận mức thặng dư 21.23 tỷ EUR, vượt trội so với kỳ vọng. Đặc biệt, Ý, một trong những nền kinh tế chủ chốt của khu vực, cũng công bố thặng dư thương mại đạt 6.7 tỷ EUR, cao hơn dự báo đáng kể. Kết quả này có thể tác động đến quyết định chính sách tiền tệ của ECB, làm giảm áp lực giảm lãi suất. Trong ngắn hạn, triển vọng tích cực của cán cân thương mại có thể hỗ trợ đồng Euro, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào đồng tiền chung.
Hoa Kỳ
Khả năng Fed thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất mạnh 0,5% tại cuộc họp FOMC sắp tới đã chứng kiến sự biến động đáng kể trong kỳ vọng của thị trường. Tỷ lệ xác suất dao động trong khoảng 50% đến 65% trước khi hội tụ về mức 62%. Sự bất ổn này, cùng với yếu tố chính trị từ các cuộc thăm dò bầu cử, đã tạo ra một môi trường thị trường đầy biến động và khó dự đoán.
Lịch kinh tế hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch khá yên tĩnh, giảm nhẹ do tâm lý thị trường nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,5% trong cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất Empire State bất ngờ tăng mạnh trong tháng 9, hỗ trợ đồng đô la phục hồi một phần trước khi đà tăng suy yếu. Hiện tại, khả năng Fed cắt giảm 0,5% đang được định giá ở mức 62%. Thị trường tài chính dự kiến sẽ tiếp tục biến động mạnh cho đến khi Fed công bố quyết định chính sách.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tiếp tục giảm và đang tiến gần mức 100.50. Đồ thị kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm đang mạnh lên khi các đường trung bình động EMA ngày càng xa nhau.
Nếu DXY phá vỡ mức hỗ trợ 100.50, có khả năng chỉ số sẽ tiếp tục giảm về mức 100.00.
Ngược lại, nếu DXY vượt qua mức kháng cự 101.80 và đường trung bình động EMA 21 ngày, chỉ số có thể tăng lên mức 102.60.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng JPY đã ghi nhận một phiên tăng nhẹ sau khi thị trường định giá cao khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, đà tăng này đã nhanh chóng suy yếu và đóng cửa gần mức mở cửa. Trong khi đó, lạm phát cốt lõi của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lên 2.8% YoY trong tháng 8, nhưng BoJ nhiều khả năng sẽ duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Kết quả cuộc họp FOMC sẽ là yếu tố quyết định xu hướng của JPY trong tuần này.
Phân tích kỹ thuật
Cặp tiền tệ USD/JPY đang có xu hướng giảm và tạo ra các mức giá thấp mới liên tiếp. Các đường trung bình động EMA cho thấy rõ xu hướng giảm này. Tuy nhiên, giá có vẻ đang chậm lại sau khi bật lên từ vùng 138.00 – 140.00.
Nếu giá USD/JPY vượt qua được đường trung bình động EMA 21 ngày, thì có khả năng sẽ tăng lên mức kháng cự 142.00.
Ngược lại, nếu giá không thể giữ trên đường EMA 21 ngày, thì có thể quay trở lại vùng hỗ trợ 140.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là USTEC, đã giảm giá khi một số nhà đầu tư bán ra để chốt lời. Tuy nhiên, cổ phiếu của các công ty sản xuất chip như INTC lại tăng nhờ tin tức tích cực về hợp đồng mới. Thị trường vẫn đang lo lắng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cắt giảm lãi suất hay không. Quyết định của Fed sắp tới có thể khiến thị trường chứng khoán biến động mạnh.
Phân tích kỹ thuật
Cổ phiếu USTEC đang có dấu hiệu giảm tốc sau một đợt tăng giá. Giá cổ phiếu cho thấy khả năng sẽ giảm trong thời gian tới.
Nếu USTEC đóng cửa trên mức cao nhất gần đây, điều này có thể xác nhận xu hướng tăng và đẩy giá lên trên mốc 20.000.
Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đường trung bình động EMA 21 ngày, thì có thể tiếp tục giảm xuống khoảng 18.400 đến 18.800 điểm.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu tăng trở lại do nguồn cung bị giảm sút. Lý do là tình hình chính trị ở Libya không ổn định khiến cho việc xuất khẩu dầu thô từ nước này gặp khó khăn. Bên cạnh đó, các cơn bão ở vịnh Mexico đã ảnh hưởng đến sản xuất dầu của Mỹ. Ngoài ra, giới đầu tư đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất để kích thích kinh tế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế Trung Quốc đang chậm lại và các sự kiện quốc tế không ổn định khiến cho triển vọng giá dầu vẫn còn nhiều bất ổn.
Phân tích kỹ thuật
USOIL đang kiểm tra lại đường kháng cự EMA78 tại vùng 69.50. Mặc dù đã hình thành các đỉnh cao hơn, nhưng giá vẫn chưa thể vượt qua được mức kháng cự này. Một đột phá thành công qua 69.50 sẽ xác nhận xu hướng tăng và mở đường cho mục tiêu tiếp theo là 71.50. Ngược lại, nếu giá đóng cửa dưới 69.50, khả năng cao là sẽ giao dịch trong vùng tích lũy 68.40-69.50 cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Các nhà đầu tư lớn đã rút một lượng lớn Bitcoin khỏi các sàn giao dịch trong tuần qua, khiến cho nguồn cung Bitcoin trên thị trường giảm đi đáng kể. Điều này làm cho giá Bitcoin khó tăng hơn. Trong khi đó, mặc dù có dòng tiền chảy vào các quỹ ETF Bitcoin, nhưng dòng tiền rút ra khỏi GBTC lại lớn hơn. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng và đang chờ đợi thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Phân tích kỹ thuật
Giá Bitcoin (BTCUSD) đang cố gắng giữ vững mức hỗ trợ 57.660 USD và đường trung bình động EMA21. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ khỏi kênh tăng giá trước đó, cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu và có thể chuyển sang đi ngang.
Nếu giá Bitcoin phục hồi và đóng cửa trên 59.200 USD, thì có thể tiếp tục tăng lên 60.600 USD.
Ngược lại, nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới 57.600 USD, thì xu hướng giảm có thể được xác nhận và mục tiêu tiếp theo là 56.500 USD.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUINvest sẽ không chi ̣u trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
