Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Chỉ số PMI dịch vụ ISM Hoa Kỳ bất ngờ tăng vọt lên 54.9 vào tháng 9, cao hơn đáng kể so với dự báo và mức của tháng trước, cho thấy hoạt động kinh tế dịch vụ đang diễn ra sôi động hơn dự kiến. Bên cạnh đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng 143.000 việc làm, tiếp tục củng cố niềm tin vào sức khỏe của thị trường lao động Mỹ. Sự kết hợp giữa chỉ số PMI dịch vụ tăng mạnh và báo cáo việc làm khả quan cho thấy nền kinh tế Mỹ đang duy trì đà tăng trưởng ổn định, bất chấp những lo ngại về suy thoái trước đó.
Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng về triển vọng kinh tế dài hạn do lạm phát vẫn ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ. Song song đó, đồng USD tiếp tục tăng giá do thị trường đang chờ đợi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) công bố, với kỳ vọng những con số tích cực sẽ củng cố thêm xu hướng tăng giá của đồng bạc xanh.
Dầu
Giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong tuần qua do lo ngại căng thẳng gia tăng tại Trung Đông có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung dầu thô. Các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng sau khi Tổng thống Mỹ Biden nhắc đến khả năng thực hiện các biện pháp quân sự nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của đối phương. Viễn cảnh này càng làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu trên toàn cầu, đặc biệt khi khu vực Trung Đông chiếm khoảng một phần ba sản lượng dầu thế giới.
Tuy nhiên, thị trường đã phần nào dịu lại sau khi Libya thông báo mở cửa trở lại tất cả các mỏ dầu và cảng xuất khẩu. Quyết định này đánh dấu chấm dứt một cuộc khủng hoảng kéo dài, qua đó làm giảm đáng kể áp lực lên nguồn cung dầu toàn cầu.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số đô la Mỹ đã leo lên mức cao nhất trong 6 tháng qua vào thứ Năm, chủ yếu do nhà đầu tư tìm đến đồng bạc xanh như một tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao cũng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của đô la so với các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát ISM PMI dịch vụ tháng 9 của Mỹ tốt hơn dự báo đã củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ chặt chẽ, qua đó làm giảm khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đã có một phiên giao dịch khá mạnh, tạm thời vượt qua mốc kháng cự quan trọng 102.00. Tuy nhiên, áp lực bán đã xuất hiện, khiến chỉ số điều chỉnh nhẹ. Dù vậy, xu hướng tăng của DXY vẫn được duy trì. Trong ngắn hạn, nếu DXY thành công trong việc vượt qua và củng cố trên mức 102.00, khả năng cao chỉ số sẽ hướng tới mục tiêu tiếp theo là 102.50. Ngược lại, nếu không thể duy trì trên ngưỡng này, DXY có thể quay đầu giảm về vùng hỗ trợ 101.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng Yên Nhật tiếp tục mất giá do đồng USD mạnh lên và quan điểm thận trọng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) về việc tăng lãi suất. Những phát biểu gần đây của các quan chức BoJ cho thấy ngân hàng trung ương này có thể sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian tới, làm giảm sức hấp dẫn của Đồng Yên. Đồng thời, triển vọng tăng trưởng kinh tế Nhật Bản yếu cũng góp phần gây áp lực giảm giá lên đồng tiền này. Việc công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ giá USD/JPY trong phiên giao dịch tới.
Nhận định kỹ thuật
USDJPY đang giao dịch quanh vùng kháng cự mạnh 147.00, trùng với mức mở rộng Fibonacci 78.6%. Mặc dù xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì, áp lực bán đang gia tăng, thể hiện qua các cây nến đỏ và giảm khối lượng giao dịch. Nếu không thể vượt qua 147.00, khả năng cao là giá sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 144.20. Các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ chỉ báo RSI để xác định điểm đảo chiều tiềm năng.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Hoạt động giao dịch Bitcoin đang giảm sút đáng kể, dẫn đến tình trạng rút ròng vốn khỏi thị trường. Mặc dù các nhà đầu tư dài hạn và nguồn cung Bitcoin không thanh khoản vẫn tăng, nhưng áp lực bán từ các quỹ như ARKB và FBTC đang gia tăng, với tổng cộng 90,2 triệu USD rút ra. Sự thiếu hụt các yếu tố kích thích tích cực đang khiến triển vọng của Bitcoin trở nên mờ mịt, khiến các nhà đầu tư lo ngại và tìm kiếm những cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn.
Nhận định kỹ thuật
BTCUSD đang giao dịch sideway quanh mức 60.000 USD, cho thấy sự do dự của nhà đầu tư sau đợt điều chỉnh gần đây. Nếu giữ được trên ngưỡng này, Bitcoin có thể hướng tới mục tiêu 64.000 USD. Tuy nhiên, nếu không thể bứt phá, khả năng cao là giá sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp 60.000 – 62.000 USD.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đang tăng mạnh do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm căng thẳng địa chính trị, cắt giảm sản lượng và dữ liệu kinh tế tích cực. Chỉ báo RSI đang cho thấy tín hiệu mua quá mức, cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến địa chính trị và quyết định của OPEC+ để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
Nhận định kỹ thuật
USOIL đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, với sự hỗ trợ của các chỉ báo kỹ thuật tích cực. Việc vượt qua 72.00 đã thổi bùng lên tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Mặc dù mục tiêu tiếp theo là 77.00, nhưng khả năng giá sẽ điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn là rất cao. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
USTEC đang giao dịch sideway giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và cuộc đình công tại các cảng Hoa Kỳ. Tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn khi chờ đợi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ để đưa ra quyết định. Kết quả NFP sẽ cung cấp manh mối quan trọng về lộ trình tăng lãi suất của Fed, từ đó ảnh hưởng đến triển vọng của thị trường.
Nhận định kỹ thuật
Tâm lý nhà đầu tư đang trở nên tiêu cực đối với USTEC khi chỉ số giao dịch gần mức hỗ trợ quan trọng. Việc đóng cửa dưới các đường EMA càng củng cố thêm quan điểm bán. Nếu phá vỡ 19.650 điểm, tâm lý bán tháo có thể lan rộng và đẩy USTEC về 19.300 điểm. Tuy nhiên, nếu có thể phục hồi và đóng cửa trên EMA21, triển vọng có thể sẽ tích cực hơn.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
