Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Dữ liệu việc làm Mỹ công bố gần đây vượt xa dự báo, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của nước này lần đầu tiên vượt qua mốc 4%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chỉ số đô la Mỹ cũng tăng mạnh nhờ sự hỗ trợ từ trái phiếu kho bạc, đồng thời phản ánh lo ngại về việc Fed có thể tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất hoặc thậm chí giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 11 tới. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng góp phần thúc đẩy đồng bạc xanh.
Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Hoa Kỳ dự kiến công bố vào thứ Năm tuần này được xem là yếu tố quan trọng tiếp theo có thể tác động đến quyết định chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến của thị trường tài chính
Eurozone
Mặc dù khối lượng giao dịch bán lẻ khu vực đồng euro trong tháng 8 tăng 0.2% so với tháng trước, đạt mức cao nhất trong năm và phù hợp với dự báo, nhưng tăng trưởng hàng năm lại không đạt kỳ vọng. Điều này cho thấy sức tiêu dùng của người dân khu vực đồng euro vẫn còn yếu.
Bên cạnh đó, đơn đặt hàng nhà máy của Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, lại giảm mạnh 5.8% so với tháng trước, vượt xa so với dự báo giảm 1.9%. Sự sụt giảm này càng làm tăng thêm những lo ngại về đà tăng trưởng của khu vực đồng euro.
Trước những tín hiệu kinh tế trái chiều như vậy, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ áp dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn trong việc điều hành chính sách tiền tệ. ECB có thể ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và điều này có thể dẫn đến việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa. Nếu điều này xảy ra, đồng euro có thể sẽ suy yếu so với các đồng tiền khác.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ đang giao dịch khá ổn định trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin kinh tế quan trọng. Mặc dù Chủ tịch Fed St. Louis ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 0.5% vào tháng 9, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh lãi suất cần diễn ra một cách từ từ và thận trọng. Điều này khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ, có thể hỗ trợ cho đồng đô la. Tuy nhiên, sự thay đổi trong kỳ vọng này cũng có thể gây ra biến động cho thị trường ngoại hối trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USD Index (DXY) đang giao dịch quanh mức 102.60, cho thấy xu hướng tăng ổn định. Giá hiện đang nằm trên cả hai đường trung bình động EMA, củng cố thêm tín hiệu tích cực này.
Nếu DXY phá vỡ ngưỡng kháng cự 102.60 và tiếp tục tăng, mục tiêu tiếp theo có thể là mức 103.25. Ngược lại, nếu không thể duy trì trên mức 102.60, chỉ số này có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 101.80.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Chi tiêu của hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 8 đã giảm 1.9% so với tháng trước, tốt hơn so với dự báo giảm 2.2%. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm trước, mức tiêu dùng vẫn còn yếu. Tuy nhiên, xét về xu hướng ngắn hạn, chi tiêu đã tăng 2% so với tháng 7, cho thấy một tín hiệu tích cực.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã xác nhận đang xem xét việc điều chỉnh chính sách tiền tệ, bao gồm cả khả năng tăng lãi suất, nhưng cho biết sẽ không vội vàng đưa ra quyết định. Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ đang rất mạnh, điều này có thể gây áp lực lên đồng yên và khiến BoJ phải hành động nhanh hơn dự kiến.
Nhận định kỹ thuật
Cặp đôi USD/JPY đã giảm xuống dưới đường trên của kênh tăng hiện tại, quanh mức 149.20. Khoảng cách giữa hai đường trung bình động EMA ngày càng mở rộng, cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục.
Nếu USD/JPY có thể phục hồi và vượt qua lại đường dưới của kênh và đường hỗ trợ động EMA21 gần 147.00, giá có thể hướng tới lại mức 149.20. Ngược lại, nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 147.00, cặp tiền này có thể giảm sâu hơn về mức 145.50.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Thanh khoản của Bitcoin vẫn đang ở mức thấp, đồng thời, hoạt động tích lũy của các nhà đầu tư dài hạn cũng chậm lại. Điều này cho thấy nhu cầu đối với Bitcoin đang giảm dần. Mặc dù các quỹ ETF liên quan đến Bitcoin vẫn đang thu hút dòng tiền đầu tư, chủ yếu từ quỹ FBTC, nhưng không đủ để tạo ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ.
Nếu không có những yếu tố hỗ trợ mới, Bitcoin có thể sẽ tiếp tục giao dịch trong một phạm vi hẹp và biến động không đáng kể.
Nhận định kỹ thuật
Cặp đôi BTC/USD đang giao dịch trong một phạm vi giá hẹp, với các đường trung bình động EMA đang đi gần sát nhau, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy. Điều này cho thấy xu hướng tăng trước đó vẫn đang được duy trì, nhưng hiện tại đang tạm thời chững lại.
Nếu Bitcoin có thể vượt qua mức kháng cự 66.500, điều này sẽ xác nhận rằng giai đoạn điều chỉnh đã kết thúc và xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, nếu không có đủ lực đẩy, BTC/USD có thể tiếp tục giao dịch sideway trong một thời gian nữa.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu thế giới đang tăng mạnh do nhiều yếu tố tác động. Đầu tiên, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đang leo thang, gây lo ngại về nguồn cung dầu thô toàn cầu. Thứ hai, thị trường đang kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Các nhà đầu tư đang dõi theo sát sao cuộc họp báo của chính phủ Trung Quốc hôm nay, hy vọng sẽ có những thông tin tích cực về các chính sách kích cầu kinh tế. Nếu Trung Quốc quyết định tăng chi tiêu công để thúc đẩy tăng trưởng, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng lên đáng kể, từ đó đẩy giá dầu lên cao hơn.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu WTI (USOIL) đã giảm trong phiên giao dịch gần đây và đang hướng về mức hỗ trợ 78 USD/thùng. Mặc dù vậy, xu hướng tăng giá chung của dầu thô vẫn chưa bị phá vỡ, và đợt giảm này có thể chỉ là một đợt điều chỉnh ngắn hạn.
Nếu giá dầu có thể vượt qua trở lại mức kháng cự 78 USD và phá vỡ mức cao nhất của tháng 8, thì giá có thể tiếp tục tăng lên mức 80 USD/thùng. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, giá dầu có thể giảm sâu hơn và kiểm tra lại vùng hỗ trợ 72-73,3 USD.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC đã giảm điểm do lo ngại về căng thẳng địa chính trị đang gia tăng, làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Bất chấp các tín hiệu tích cực về sự phục hồi của nền kinh tế, thị trường vẫn tỏ ra thận trọng.
Cụ thể, cổ phiếu của Alphabet (GOOGL) đã giảm sau khi công ty này thông báo về việc điều chỉnh cửa hàng ứng dụng. Bên cạnh đó, những bình luận tiêu cực từ các nhà phân tích về các công ty công nghệ lớn như Amazon (AMZN) và Apple (AAPL) cũng góp phần kéo chỉ số USTEC đi xuống.
Hiện tại, thị trường đang chờ đợi dữ liệu về lạm phát và thu nhập cá nhân để có thêm thông tin về tình hình kinh tế. Sự trái chiều trong kỳ vọng của các nhà đầu tư đang tạo áp lực lên thị trường chứng khoán.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã hồi phục sau khi chạm vào mức hỗ trợ quan trọng 19650 và đường dưới của kênh tăng. Tuy nhiên, đà tăng đã chậm lại và chỉ số đang giao dịch trong một phạm vi hẹp giữa hai đường trung bình động EMA, cho thấy xu hướng hiện tại đang đi ngang.
Nếu USTEC có thể vượt qua mức kháng cự 19650 và duy trì đà tăng, chỉ số có khả năng hướng tới mức cao nhất gần đây là 20300. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng và chỉ số phá vỡ mức hỗ trợ 19650, USTEC có thể giảm xuống mức 19300.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
