Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
CPI tháng 9 của Mỹ cao hơn dự kiến, đạt 2,4% so với cùng kỳ năm trước (trước đó là 2,5%, dự kiến là 2,3%), và CPI lõi tăng lên 3,3% (trước đó và dự kiến là 3,2%), cho thấy khả năng Fed sẽ có lập trường ít ôn hòa hơn. Bình luận từ Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cũng ám chỉ điều tương tự. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần tăng thêm 33.000 lên 258.000, cho thấy thị trường lao động đang suy yếu. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp tiếp theo ở mức 83%, điều này hỗ trợ cho đồng đô la.
Khối Châu Âu
Doanh số bán lẻ của Đức đã tăng 1,6% so với tháng trước (trước đó là 1,5%), đánh dấu mức tăng cao nhất trong quý. Tính theo năm, doanh số tăng 2,1%, cải thiện đáng kể so với mức -0,8% trước đó. Dữ liệu bán lẻ mạnh hơn này có thể tạm thời thúc đẩy tâm lý thị trường, cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế lớn nhất khu vực khối Châu Âu. Tuy nhiên, với việc ECB dự kiến cắt giảm lãi suất và đồng đô la mạnh hơn, dữ liệu tích cực này khó có thể thay đổi triển vọng không mấy khả quan đối với đồng euro.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la tăng nhưng đóng cửa không thay đổi nhiều mặc dù dữ liệu CPI của Mỹ vẫn ở mức cao và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 11 đang gia tăng. Thị trường đang tập trung vào lạm phát của Mỹ, với các báo cáo sắp tới về PPI và Tâm lý Người tiêu dùng Michigan. Các bài phát biểu của các quan chức Fed sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường khi các nhà giao dịch đánh giá các động thái tiếp theo của Fed về lãi suất.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY tiếp tục tăng và trên mức 103,00 trước khi giảm nhẹ. Chỉ số này vẫn đang trong xu hướng tăng, với các đỉnh liền kề cao hơn và khoảng cách ngày càng rộng giữa hai đường EMA. Nếu DXY trở lại trên mức 103,00, chỉ số có thể tăng lên mức 103,50. Ngược lại, nếu đóng cửa dưới 102,50, có thể dẫn đến một đợt giảm xuống mức 102,00 và cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô\
Yên Nhật giao dịch đồng pha với đô la Mỹ do thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng. Yên Nhật hiện bị ảnh hưởng chủ yếu bởi sự thay đổi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, vốn đã bị đình trệ do thị trường lao động Mỹ mạnh mẽ và CPI lõi cao, cho thấy Fed có thể giữ lãi suất ở mức cao. Sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất của BoJ có thể làm yếu đồng yên trong ngắn hạn.
Nhận định kỹ thuật
USDJPY đã giảm sau khi phá vỡ dưới mức 149,20, nhưng giá vẫn trong xu hướng tăng, giữ vững trên đường hỗ trợ EMA21. Nếu USDJPY lấy lại đà tăng và phá vỡ mức 149,20, giá có thể tăng lên mức 150,50. Ngược lại, nếu USDJPY đóng cửa dưới EMA21, giá có thể yếu đi và giảm về mức 147,00.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Bitcoin vẫn dưới mức chi phí trung bình là 62.500 USD cho các nhà đầu tư ngắn hạn, trong khi chỉ báo Lãi và Lỗ Chưa Thực hiện thuần giảm, cho thấy áp lực gia tăng. Các quỹ ETF đã rút 44,5 triệu USD từ ARKB. Nguồn cung kém thanh khoản tăng và lượng lớn hợp đồng tương lai đang mở có thể dẫn đến sự biến động cao hơn.
Nhận định kỹ thuật
BTCUSD đã phá vỡ dưới mức dao động thấp trước đó, theo sau là đỉnh thấp hơn, xác nhận cấu trúc giảm giá. Khoảng cách ngày càng rộng của các đường EMA giảm cho thấy đà giảm gia tăng. Nếu BTCUSD phá vỡ dưới mức 59.000, giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ 57.600. Nếu không thể vượt qua mức đáy trước đó, giá có thể đi ngang, chờ đợi một động thái quyết định.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu tăng nhẹ, dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Ngoài ra, một cơn bão lớn ở Florida đã làm tăng nhu cầu xăng, với gần một phần tư các trạm nhiên liệu hết hàng. Tuy nhiên, dự báo của Ngân hàng Thế giới về tốc độ tăng trưởng chậm hơn của Trung Quốc vào năm 2024 do chi tiêu tiêu dùng yếu có thể làm giảm tâm lý lạc quan và giới hạn mức tăng giá dầu.
Nhận định kỹ thuật
USOIL đã phục hồi mạnh mẽ, thiết lập mức thấp cao hơn gần EMA78, củng cố cấu trúc giá tăng, được xác nhận bởi EMA21 duy trì trên EMA78. Nếu giá phá vỡ mức kháng cự 76,00, có thể tiếp tục tăng lên 78,00. Tuy nhiên, giá dầu có thể vẫn nằm trong khoảng 73,20-76,00 nếu không thể phá vỡ phạm vi này.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC vẫn dao động trong biên độ hẹp khi dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát dai dẳng. Cổ phiếu Tesla (TSLA) giảm nhẹ trước sự kiện ra mắt robotaxi, trong khi AMD (AMD) cũng giảm sau khi công bố sản phẩm AI mới. Sự giảm giá tạm thời của cả hai cổ phiếu có thể là do hiện tượng “mua theo tin đồn, bán khi có tin tức”. Thị trường đang chờ đợi báo cáo lợi nhuận quý 3 để xác định hướng đi tiếp theo.
Nhận định kỹ thuật
USTEC duy trì sự phục hồi trên EMA21, dao động gần ngưỡng kháng cự 20.300. Khoảng cách rộng giữa các EMA cho thấy tiềm năng tăng trưởng tiếp tục. Nếu USTEC duy trì đà tăng và phá vỡ 20.300, chỉ số có thể tăng lên 20.500. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 20.300, có thể kiểm tra lại biên dưới của kênh gần 20.050.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
