Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Tin tức kinh tế Mỹ đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng trưởng mạnh mẽ vượt dự đoán, đạt mức tăng 0.4% so với tháng trước (MoM), trong khi dự báo chỉ ở mức 0.3%. Đặc biệt, doanh số bán lẻ loại trừ ô tô và xăng dầu còn tăng ấn tượng hơn, lên tới 0.7% MoM. Điều này cho thấy sức mua của người tiêu dùng Mỹ vẫn rất mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống còn 241.000, phản ánh thị trường lao động Mỹ vẫn đang trong trạng thái tốt bất chấp ảnh hưởng của cơn bão gần đây.
Với những số liệu kinh tế khả quan này, Fed nhiều khả năng sẽ không vội vàng cắt giảm lãi suất. Điều này có thể tạo động lực cho đồng đô la Mỹ tăng giá trong thời gian tới.
Eurozone
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã quyết định cắt giảm lãi suất 0.25% vào thứ Năm vừa qua, đánh dấu lần cắt giảm thứ hai liên tiếp trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, động thái này đã được thị trường dự đoán từ trước nên không tạo ra nhiều biến động đáng kể.
Việc ECB liên tiếp giảm lãi suất cho thấy họ đang dần chuyển trọng tâm từ kiểm soát lạm phát sang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Điều này có thể báo hiệu khả năng ECB sẽ tiếp tục mạnh tay cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.
Mặc dù vậy, ECB vẫn chưa đưa ra hướng dẫn rõ ràng về các đợt cắt giảm tiếp theo, tái khẳng định quan điểm sẽ dựa trên dữ liệu kinh tế thực tế để đưa ra quyết định. Chúng ta sẽ phải chờ đợi đến cuộc họp tiếp theo của ECB vào tháng 12 để có thêm thông tin.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ tiếp tục đà tăng giá sau khi các báo cáo kinh tế tháng 9 của Mỹ cho thấy những kết quả tích cực. Cụ thể, doanh số bán lẻ tăng trưởng vượt dự đoán, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống còn 241.000, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 259.000.
Mặc dù sản lượng công nghiệp tháng 9 giảm 0.3% so với tháng trước, nhưng sự sụt giảm này được cho là do ảnh hưởng của cuộc đình công tại Boeing và các cơn bão gần đây.
Nhìn chung, các số liệu kinh tế khả quan này củng cố thêm quan điểm cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó tạo thêm động lực tăng giá cho đồng đô la.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY (chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô la Mỹ) đang tiếp tục tăng trưởng ấn tượng và đã vượt lên trên mức cao nhất trong 10 tuần. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang có xu hướng tăng, cho thấy động lực tăng giá của đồng đô la đang mạnh lên.
Nếu DXY đóng cửa trên ngưỡng kháng cự quan trọng 104.00, chỉ số này có thể tiếp tục tiến lên thử thách mức kháng cự tiếp theo tại 104.50, thậm chí hướng tới mức cao nhất trong ba tháng. Ngược lại, nếu DXY không thể đóng cửa trên 104.00, chỉ số này có thể sẽ điều chỉnh giảm và củng cố trong khoảng 103.50-104.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng yên Nhật đang chịu áp lực giảm giá so với đồng đô la Mỹ, sau khi các dữ liệu kinh tế của Mỹ công bố cho thấy những tín hiệu tích cực, thúc đẩy đồng đô la tăng giá.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI) toàn quốc tháng 9 giảm xuống 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY), cao hơn một chút so với dự báo là 2.3%. Mức giảm 0.3% so với tháng trước cho thấy áp lực lạm phát đang hạ nhiệt.
Điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) gặp khó khăn trong việc hoạch định chính sách tăng lãi suất, và đồng thời gây ra những biến động khó lường cho đồng yên.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ sau khi bật lên từ đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21), và vẫn duy trì xu hướng tăng giá với các đáy sau cao hơn đáy trước.
Nếu USDJPY tiếp tục tăng và vượt qua ngưỡng kháng cự 150.50, cặp tỷ giá này có thể sẽ tăng tốc lên vùng giá 152.80, tương ứng với mức mở rộng Fibonacci 161.8%. Ngược lại, nếu không thể vượt qua 150.50, USDJPY có thể sẽ điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 148.20.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Bitcoin đang chứng kiến làn sóng rút tiền mạnh mẽ từ các sàn giao dịch, dẫn đầu bởi những nhà đầu tư lớn. Theo thống kê, hơn 7.600 Bitcoin đã được rút ra khỏi các sàn, đẩy số dư Bitcoin trên sàn giao dịch xuống mức thấp nhất trong ba tháng.
Trong khi đó, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF Bitcoin tiếp tục tăng mạnh, đạt khoảng 1.5 tỷ USD trong tuần qua, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng tiền mã hóa này đang gia tăng.
Sự kết hợp giữa việc rút Bitcoin khỏi sàn giao dịch và dòng vốn đổ vào ETF Bitcoin cho thấy các nhà đầu tư đang có xu hướng nắm giữ Bitcoin dài hạn, cùng với niềm tin vào triển vọng tăng giá của Bitcoin trong tương lai.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá BTCUSD đang tiếp tục giao dịch trong một biên độ hẹp sau khi không thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 66.500 USD. Tuy nhiên, đường EMA đang có xu hướng tăng, cho thấy áp lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.
Nếu BTCUSD phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 70.000 USD, cặp tỷ giá này có thể sẽ bứt phá mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu chinh phục lại đỉnh lịch sử 73.650 USD. Trong trường hợp điều chỉnh giảm, vùng giá 66.500 USD được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ vững chắc, giúp BTCUSD duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu thế giới đang giằng co trong trạng thái bất ổn khi thị trường đón nhận những thông tin trái chiều. Mặc dù kế hoạch hỗ trợ thị trường nhà đất mới đây của Trung Quốc không tạo được sự phấn khích như kỳ vọng, nhưng căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông lại đang hỗ trợ giá dầu tăng.
Nhìn chung, triển vọng của thị trường dầu mỏ vẫn còn khá mơ hồ. Những rủi ro địa chính trị ở Trung Đông đang là yếu tố hỗ trợ giá dầu, trong khi những nỗ lực kích thích kinh tế của Trung Quốc lại gây áp lực giảm giá lên thị trường năng lượng.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu thô Mỹ (USOIL) vừa kiểm tra lại vùng hỗ trợ 69 USD và bật tăng trở lại, cho thấy dầu đang trong giai đoạn tích lũy và dao động trong biên độ hẹp 69.00 – 71.00 USD. Nếu USOIL đóng cửa trên mức 71.00 USD, điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng giá, mở đường cho dầu thô tiến lên thử thách vùng kháng cự 73.00 USD. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì trong khoảng 69.00 – 71.00 USD, giá dầu có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới trước khi xuất hiện một cú bứt phá rõ ràng.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC (chỉ số đại diện cho lĩnh vực công nghệ của Mỹ) đã phục hồi sau khi giảm điểm do báo cáo thu nhập yếu kém của ASML. Dự báo tăng trưởng mạnh mẽ từ TSMC đã xoa dịu phần nào lo ngại về ngành bán dẫn, trong khi kết quả kinh doanh quý 3 khả quan của Netflix cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường.
Tuy nhiên, với việc nhiều ông lớn công nghệ như Amazon, Alphabet và Tesla sẽ công bố báo cáo tài chính trong tuần tới, triển vọng của USTEC vẫn cần được theo dõi thận trọng.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang di chuyển trong kênh giá đi ngang, giới hạn bởi vùng kháng cự 20.500 và vùng hỗ trợ 20.050. Đường biên dưới của kênh giá đang có xu hướng tăng dần, cho thấy sức mạnh của phe mua.
Nếu USTEC vượt qua ngưỡng kháng cự 20.500 và mức mở rộng Fibonacci 161.8%, chỉ số này có thể tiếp tục tăng trưởng và hướng tới vùng giá 20.850, tương ứng với mức mở rộng Fibonacci 61.8%. Tuy nhiên, nếu mất mốc hỗ trợ 20.050, USTEC có thể sẽ giảm sâu về vùng hỗ trợ tiếp theo tại 19.700.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
