Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một đợt điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng giá ấn tượng, kéo chỉ số US30 và US500 xuống khỏi mức đỉnh lịch sử. Nguyên nhân được cho là do áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và những lo ngại về định giá cổ phiếu đang ở mức cao.
Thêm vào đó, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào ngày 5 tháng 11 cũng góp phần làm gia tăng bất ổn cho thị trường. Cuộc đua giữa Donald Trump và Kamala Harris đang diễn ra hết sức căng thẳng, khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng Donald Trump đắc cử có thể gây ra những xáo trộn trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), dẫn đến lợi suất trái phiếu tăng và gia tăng rủi ro địa chính trị.
Canada
Chỉ số giá sản xuất công nghiệp (IPPI) của Canada trong tháng 9 đã giảm mạnh hơn dự kiến, xuống -0.6% so với tháng trước (MoM), từ mức -0.9% của tháng 8 và thấp hơn so với dự báo là -0.4%. Nguyên nhân chính được cho là do tác động của cú sốc cung tiêu cực tạm thời.
Số liệu này càng củng cố thêm nhận định rằng lạm phát tại Canada đang hạ nhiệt nhanh chóng, với lạm phát toàn phần hiện đã xuống dưới mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Dự kiến, trong cuộc họp ngày mai, BoC sẽ công bố cắt giảm lãi suất 0.50% để hỗ trợ thị trường lao động đang yếu kém và thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình.Với những diễn biến này, triển vọng của đồng đô la Canada (CAD) vẫn khá ảm đạm và dự báo sẽ tiếp tục suy yếu trong thời gian tới.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá, song hành với sự leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Động lực chính đến từ kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy lợi thế nghiêng về phía ứng cử viên Donald Trump. Bên cạnh đó, những phát biểu gần đây của Fed cùng với các dữ liệu kinh tế tích cực đã củng cố thêm kỳ vọng về việc Fed sẽ giảm tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ.
Tuy nhiên, bất ổn vẫn bao trùm thị trường do những diễn biến khó lường của cuộc bầu cử tổng thống. Kết quả bầu cử vẫn là một ẩn số, đồng thời khả năng hiện thực hóa các chính sách được đề xuất cũng chưa chắc chắn. Với những yếu tố này, dự báo biến động thị trường sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY (Dollar Index) đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ sau khi thiết lập vùng hỗ trợ vững chắc tại 103.80. Khoảng cách giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngày càng mở rộng, cho thấy động lực tăng giá đang gia tăng khi chỉ số tiến đến kiểm định ngưỡng kháng cự 104.15.
Kịch bản khả quan là nếu DXY vượt qua và đóng cửa trên ngưỡng 104.15, chỉ số này có thể tiếp tục tăng lên vùng kháng cự tiếp theo tại 104.78. Ngược lại, nếu không thể vượt qua ngưỡng 104.15, DXY có thể sẽ đi ngang trong biên độ 103.80-104.15.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng yên Nhật (JPY) tiếp tục trượt dốc, chịu áp lực kép từ sự không chắc chắn về lộ trình tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và sự tăng giá mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ (USD) trước những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ.
Số liệu lạm phát mới nhất của Nhật Bản cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi tháng 9 đã giảm từ 1.8% xuống 1.7% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY). Điều này khẳng định xu hướng giảm tốc của lạm phát và khiến BoJ thêm khó khăn trong việc đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh đó, triển vọng của đồng yên vẫn ảm đạm và dự báo sẽ tiếp tục suy yếu trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang thể hiện sức mạnh rõ rệt khi tăng vọt lên 151.40 sau cú hồi phục ngoạn mục tại đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21). Xu hướng tăng giá được củng cố khi giá tiếp tục di chuyển trong kênh tăng dần.
Nếu USDJPY vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 152.00 và đường giới hạn trên của kênh tăng, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng giá 155.00. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cảnh giác với kịch bản đảo chiều. Nếu USDJPY phá vỡ xuống dưới cả EMA21 và đường giới hạn dưới của kênh tăng, cặp tỷ giá này có thể sẽ giảm sâu về vùng hỗ trợ 149.20.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Số lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch đã giảm xuống dưới 3 triệu BTC, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và xu hướng đứng ngoài thị trường. Chỉ số Lợi nhuận/Lỗ chưa thực hiện (NUPL) dành cho những người nắm giữ dài hạn đang ở mức gần 0.6, và bất kỳ sự ổn định hoặc suy giảm nào nữa đều có thể là dấu hiệu của việc chốt lời.
Đồng thời, dòng vốn chảy ra khỏi quỹ ETF ARK Innovation (ARKB) đạt mức kỷ lục 134.7 triệu USD trong một tháng, cho thấy sự rút lui của các nhà đầu tư khỏi thị trường chứng khoán, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ. Nhìn chung, các dữ liệu này đang đưa ra những tín hiệu trái chiều, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư và một triển vọng trung lập trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá BTCUSD đang trong giai đoạn củng cố, di chuyển đi ngang giữa các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang có xu hướng hội tụ. Điều này cho thấy đà tăng đang chững lại, nhưng xu hướng tăng chung vẫn được duy trì.
Vùng giá 66.500 đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu BTCUSD giữ vững được trên mức này, giá có thể sẽ bật tăng mạnh mẽ và hướng đến thử thách ngưỡng kháng cự 70.000. Ngược lại, nếu mất ngưỡng hỗ trợ 66.500, BTCUSD có nguy cơ giảm sâu về vùng 64.000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đang trên đà tăng do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, bất chấp những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh về thị trường dầu mỏ vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn. Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo rằng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ yếu đi trong thời gian tới do sự suy giảm kinh tế của Trung Quốc và xu hướng sử dụng xe điện ngày càng phổ biến. Nguồn cung dầu thô hiện tại vẫn dồi dào với công suất dự phòng đủ đáp ứng nhu cầu.
Trong bối cảnh đó, rủi ro địa chính trị gia tăng đang thúc đẩy hoạt động đầu cơ dầu mỏ, tuy nhiên, giới đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng nhất định. Những yếu tố này góp phần tạo nên sự biến động khó lường của giá dầu.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu thô Mỹ (USOIL) đã có sự phục hồi đáng chú ý sau khi kiểm tra đường xu hướng tăng, xác nhận tín hiệu Phân kỳ tăng giá. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang thu hẹp lại, cho thấy xu hướng đi ngang đang chiếm ưu thế.
Đường EMA78 hiện đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu USOIL không thể duy trì trên mức này, giá có nguy cơ phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ 70.70. Ngược lại, nếu USOIL giữ vững được trên 70.70, giá có thể sẽ đi ngang trong khoảng 70.70 – 72.60, chờ đợi những tín hiệu tăng giá tiếp theo.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC, đại diện cho nhóm cổ phiếu công nghệ hàng đầu của Mỹ, đang di chuyển trong trạng thái đi ngang, chờ đợi kết quả kinh doanh quý 3 từ các công ty có trọng số lớn. Mặc dù Starbucks (SBUX) gây thất vọng khi không đạt được kỳ vọng doanh thu và tạm dừng dự báo kết quả kinh doanh, nhưng General Motors và 3M (MMM) lại mang đến những tín hiệu tích cực khi vượt dự báo về cả doanh thu và lợi nhuận. Những thông tin trái chiều này góp phần củng cố tâm lý thận trọng chung của thị trường.
Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài quan sát, chờ đợi thêm các báo cáo tài chính quan trọng sắp được công bố. Hướng đi tiếp theo của USTEC sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả kinh doanh của những “ông lớn” công nghệ này.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang giao dịch đi ngang quanh vùng giá 20.400, duy trì trên đường giới hạn dưới của kênh tăng dần. Các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang có xu hướng tăng, cho thấy khả năng chỉ số này sẽ sớm bứt phá tăng giá. Trong lúc chờ đợi tín hiệu đột phá rõ ràng, USTEC dự kiến sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 20.050 – 20.500.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro giảm giá. Nếu USTEC phá vỡ xuống dưới cả đường giới hạn dưới của kênh tăng và EMA78, chỉ số này có thể sẽ giảm sâu về vùng hỗ trợ 20.050.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
