Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, được thúc đẩy bởi sự lạc quan của nhà đầu tư về báo cáo tài chính sắp tới của các “ông lớn” công nghệ. Đồng thời, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã leo lên đỉnh cao nhất trong vòng 3 tháng. Giới đầu tư gần như chắc chắn (96%) rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất thêm 0.25% trong cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào ngày 6-7/11. Tuy nhiên, khả năng Fed có một động thái mạnh tay hơn được cho là rất thấp.
Tuần này sẽ chứng kiến sự công bố của loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP). Những số liệu này được xem là “gió chỉ thị” cho cuộc bầu cử tổng thống cũng như quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed.
Nhật Bản
Thị trường lao động Nhật Bản tiếp tục cho thấy những tín hiệu tích cực khi tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 giảm xuống 2.4%, thấp hơn so với mức 2.5% của tháng trước và dự báo của thị trường. Tỷ lệ việc làm trên ứng viên cũng tăng lên 1.24, cho thấy nhu cầu tuyển dụng đang gia tăng và có thể tạo áp lực buộc các doanh nghiệp phải tăng lương để thu hút nhân tài.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách vào ngày 31/10. Tuy nhiên, với áp lực tăng lương ngày càng lớn cùng những số liệu kinh tế khả quan, BoJ có thể sẽ cân nhắc việc tăng lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 hoặc tháng 1. Bên cạnh đó, bối cảnh chính trị bất ổn và sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ đang tạo thêm sức ép lên đồng yên, khiến đồng tiền này có xu hướng mất giá.
Bầu cử Mỹ 2024
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy khoảng cách giữa các ứng cử viên chiếm ưu thế nhất đã thu hẹp trước khi đảo ngược, vì các cuộc thăm dò về Trump đã gia tăng gần đây. Với sự tự tin cao hơn vào chiến thắng của Trump, thị trường đang phản ánh các chính sách tiềm năng mà ông có thể áp dụng trong nhiệm kỳ của mình, chẳng hạn như cắt giảm thuế doanh nghiệp và bãi bỏ quy định nhưng tăng thuế với hàng hoá Trung Quốc. Tuy nhiên, các chính sách này có thể gây ra hệ quả là thâm hụt tài chính cao hơn. Khi ngày bầu cử chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, thị trường đang cân bằng kỳ vọng của họ về kết quả tiềm năng với dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này và kết quả tiềm năng của cuộc họp FOMC vào ngày 7.11.
Phản ứng trước đây của thi ̣ trường đối với đồng đô la Mỹ cho thấy thi ̣ trường tin rằng chiến thắng của Trump sẽ khiến đồng đô la mạnh hơn. Lý do chính là các chính sách của Trump sẽ khiến lạm phát tăng cao hơn và làm chậm tốc độ nới lỏng của Fed, trong khi việc tăng thuế nhập khẩu sẽ trực tiếp khiến đồng đô la tăng giá do cán cân thương mại tốt hơn. Bất chấp điều này, các chính sách của Harris có khả năng cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặc dù không ở cùng mức độ như của Trump. Vì vậy, bất kể kết quả thế nào, các chính sách mới bổ sung đều hỗ trợ đồng đô la, nhưng ở mức độ khác nhau.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la trải qua biến động trong ngày thứ Sáu, ban đầu tăng giá rồi giảm vào giữa ngày, trước khi phục hồi nhờ Chỉ số hoạt động sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 10 vượt dự kiến và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng do nhu cầu yếu trong các phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 5 năm. Sự kết hợp giữa nền kinh tế phục hồi và sự bất ổn của cuộc bầu cử dự kiến sẽ hỗ trợ Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ một cách chậm rãi, qua đó duy trì sức mạnh của đồng đô la.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đã thử thách mức đỉnh gần nhất và vùng kháng cự tại 104.50 trước khi giảm nhẹ. Hiện tại, chỉ số đang dao động quanh đường trung bình động EMA21 và trong khoảng 104.00-104.50, cho thấy xu hướng đi ngang.
Vượt qua mốc 104.50 và đỉnh gần nhất, DXY có thể tiến đến ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 105.00. Ngược lại, nếu đóng cửa dưới 104.00, chỉ số có thể giảm mạnh về vùng hỗ trợ 103.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng yên tiếp tục mất giá do đảng LDP cầm quyền tại Nhật Bản mất đi thế đa số trong chính phủ, gây ra những lo ngại về sự ổn định của các chính sách kinh tế. Thị trường dự đoán tốc độ tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể chậm lại, góp phần làm giảm giá trị đồng yên. Các số liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này, bao gồm chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9, GDP quý 3 và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10, sẽ là những yếu tố tác động mạnh đến xu hướng của đồng yên.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đã bật tăng trở lại sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ động là đường EMA21. Xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn, với khoảng cách giữa các đường EMA ngày càng mở rộng, báo hiệu khả năng tăng giá mạnh mẽ.
Nếu USDJPY vượt qua mốc 151.50, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức mở rộng Fibonacci 100% gần 155.50. Tuy nhiên, nếu phá vỡ xuống dưới 151.50, cặp tỷ giá có thể giảm về vùng hỗ trợ tâm lý 150.00.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Thanh khoản Bitcoin trên các sàn giao dịch đang tiếp tục suy giảm khi nhà đầu tư rút ròng hơn 2.5 nghìn BTC, đưa số dư Bitcoin trên sàn về mức thấp nhất trong 3 tháng là 2.977 triệu BTC.
Tuy nhiên, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn thu hút dòng tiền mạnh mẽ với hơn 120 triệu đô la Mỹ đổ vào, cho thấy niềm tin của thị trường vào đồng tiền điện tử này. Nhờ sự ủng hộ của nhà đầu tư, tháng 10 vẫn có khả năng trở thành tháng tăng trưởng tốt nhất của Bitcoin trong vòng nửa năm qua.
Nhận định kỹ thuật
BTCUSD đã khép lại phiên giao dịch trên đỉnh gần nhất, đồng thời thể hiện đà tăng giá mạnh mẽ với các đường EMA phân kỳ dương. Nếu duy trì được đà tăng này, BTCUSD có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 70.000 và hướng đến thử thách đỉnh lịch sử tại 73.650. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng, vùng hỗ trợ gần nhất của BTCUSD sẽ là đỉnh dao động trước đó tại 68.700
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đang chịu áp lực giảm mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt và các cơ sở dầu mỏ quan trọng không bị tấn công. Thị trường hiện đang tập trung vào dữ liệu GDP quý 3 của khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ, bởi tăng trưởng yếu hơn dự kiến có thể báo hiệu nhu cầu dầu mỏ suy giảm và gây áp lực giảm giá. Thêm vào đó, sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, với việc ông Trump dẫn đầu trong các cuộc thăm dò gần đây và cam kết tăng thuế đối với Trung Quốc, cũng có thể làm lu mờ triển vọng của giá dầu.
Nhận định kỹ thuật
USOIL khởi đầu tuần mới với một khoảng trống giảm giá (gap down) nằm dưới đường xu hướng tăng, kèm theo sự phân kỳ âm của các đường EMA, báo hiệu xu hướng giảm có thể tiếp diễn. Nếu USOIL không thể lấp đầy khoảng trống này, giá có thể tiếp tục giảm sâu theo mô hình “gap down” phá vỡ. Ngược lại, nếu khoảng trống được lấp đầy, đây có thể chỉ là một khoảng trống giá thông thường không làm thay đổi xu hướng giảm chính.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC đang giữ được sự ổn định trước thềm các báo cáo quan trọng, bất chấp việc cổ phiếu TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) bị bán tháo sau khi chip của hãng này được phát hiện trong thiết bị của Huawei. Sự việc này đã dấy lên lo ngại về các lệnh trừng phạt tiềm tàng, có thể ảnh hưởng đến cả NVDA (Nvidia) và AAPL (Apple).
Thêm vào đó, những hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc của Hoa Kỳ cũng được dự báo sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường. Triển vọng của USTEC vẫn còn nhiều bất ổn trước các báo cáo thu nhập sắp tới và cuộc bầu cử Tổng thống, với khả năng biến động mạnh.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã bật tăng trở lại sau khi chạm biên dưới của kênh giá tăng và vùng hỗ trợ 20.050, hiện đang giao dịch đi ngang gần ngưỡng kháng cự 20.500.
Nếu vượt qua được mốc 20.500, USTEC có thể tiếp tục đà tăng hướng đến mức mở rộng Fibonacci 61.8% gần 20.850. Trong trường hợp điều chỉnh giảm xuống dưới 20.500, chỉ số sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ của kênh giá tại 20.050.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
