Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sự suy giảm nhẹ, trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra dè dặt trước thềm cuộc bầu cử và cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Ngược lại, hoạt động giao dịch trái phiếu vẫn duy trì ổn định. Mặc dù số liệu kinh tế gần đây cho thấy một số tín hiệu tích cực, nhưng số liệu mới nhất về Đơn đặt hàng nhà máy trong tháng 9 lại giảm 0.5% so với tháng trước, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp.
Dự kiến, Fed sẽ hạ lãi suất 0.25% trong cuộc họp tới, đưa phạm vi lãi suất xuống còn 4.50%-4.75%. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của thị trường hiện đang đổ dồn vào cuộc bầu cử.
Nhật Bản
Tokyo đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm tài chính hiện tại (kết thúc vào tháng 3/2025). Con số tăng trưởng GDP dự kiến hiện chỉ còn 0.7%, giảm so với mức 0.9% đưa ra trước đó. Lý do cho sự điều chỉnh này được cho là do hoạt động xuất khẩu suy yếu và áp lực kinh tế gia tăng.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn duy trì chính sách lãi suất cực thấp. Tuy nhiên, BoJ cũng nhận định rằng những rủi ro đối với nền kinh tế Mỹ đang giảm dần, mở ra khả năng điều chỉnh tăng lãi suất trong thời gian tới. Mặc dù vậy, cả BoJ và chính phủ Nhật Bản đều bày tỏ quan ngại về triển vọng kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu suy yếu. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi bất ngờ trong chính sách tiền tệ, theo hướng nới lỏng hơn để hỗ trợ tăng trưởng.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Giá trị đồng đô la Mỹ đang suy yếu cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc, trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự thay đổi trong cục diện chính trị. Trong thời điểm hiện tại, khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm ngừng công bố dữ liệu kinh tế, cuộc bầu cử sắp tới được dự đoán sẽ là yếu tố chính tác động đến thị trường.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả bầu cử thực tế và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế có thể khác với những dự đoán trước đó. Mức độ biến động cao có thể dẫn đến những biến động khó lường trên thị trường.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đã trải qua một đợt giảm mạnh, xuyên thủng cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) trước khi hồi phục và dao động trong khoảng giữa hai đường này. Sự hội tụ của các đường EMA cho thấy chỉ số có thể tiếp tục di chuyển ngang trong thời gian tới.
Trong trường hợp DXY vượt qua ngưỡng kháng cự 103.96, nó có thể sẽ tiếp tục tăng và kiểm tra lại đỉnh cũ tại 104.50. Ngược lại, nếu không thể duy trì trên mức hỗ trợ 103.80, chỉ số có thể sẽ giảm xuống và kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng tại 103.40.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Tỷ giá đồng yên đã có sự hồi phục nhẹ sau những biến động mạnh gần đây, chịu ảnh hưởng một phần từ diễn biến của đồng đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) hiện đang theo dõi sát sao các chỉ số lạm phát và tăng trưởng tiền lương. Nếu các chỉ số này phù hợp với dự báo của BoJ, khả năng ngân hàng này sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới, qua đó hỗ trợ đồng yên.
Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tỷ giá đồng yên được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh do chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau trên thị trường.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đã không thể duy trì đà tăng và đã điều chỉnh giảm về mức 152.30. Mặc dù đã bật tăng trở lại sau khi kiểm tra đường EMA 78, nhưng giá vẫn chưa thể quay trở lại kênh tăng trước đó.
Trong trường hợp USDJPY vượt qua được đường EMA 21 và trở lại kênh tăng, cặp tỷ giá này có thể sẽ tiếp tục tăng điểm và hướng đến vùng kháng cự 154.00. Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ xuống dưới đường EMA 78 và vùng hỗ trợ 150.80, giá có thể sẽ tiếp tục giảm sâu hơn về vùng 148.70.
Bitcoin Dollar
Tình hình vĩ mô
Mặc dù lượng Bitcoin gửi vào các sàn giao dịch đã tăng hơn 4.400 BTC trong ngày hôm qua, nguồn cung Bitcoin illiquid (khó giao dịch) vẫn tiếp tục gia tăng. Điều này cho thấy áp lực tiềm ẩn lên giá Bitcoin. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang rút vốn đáng kể khỏi các quỹ ETF Bitcoin, với tổng giá trị lên đến hơn 370 triệu USD. Trong đó, Grayscale là quỹ bị rút vốn nhiều nhất.
Triển vọng của Bitcoin trong thời gian tới vẫn còn khá thận trọng, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ có thể gây ra những biến động khó lường trên thị trường.
Nhận định kỹ thuật
Cặp BTCUSD đã kết thúc phiên giao dịch dưới cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) và vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm. Việc các đường EMA sắp cắt xuống nhau báo hiệu áp lực giảm giá đang gia tăng. Nếu BTCUSD đóng cửa dưới mức hỗ trợ 66750, giá có thể sẽ tiếp tục giảm sâu hơn và kiểm tra lại vùng giá 65300.
Tuy nhiên, nếu BTCUSD phá vỡ lên trên ngưỡng kháng cự 69000, trùng với đường xu hướng giảm, cặp tỷ giá này có thể sẽ đảo chiều tăng và hướng đến mục tiêu 71250.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đã tăng trở lại trên ngưỡng 70 USD/thùng, đánh dấu lần đầu tiên sau 10 ngày, sau khi nhóm OPEC+ quyết định kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày đến hết tháng 12. Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị gia tăng, đặc biệt là nguy cơ xung đột quân sự tại Trung Đông sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cũng góp phần đẩy giá dầu lên cao.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu thô (USOIL) đã lấp đầy khoảng trống giá hình thành từ tuần trước, tuy nhiên, xu hướng tiếp theo vẫn chưa rõ ràng. Dù vậy, tín hiệu từ các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá. Nếu USOIL vượt qua ngưỡng kháng cự 72.00, giá có thể sẽ tiếp tục tăng và lấp đầy khoảng trống giá khác tại vùng 75.00. Ngược lại, nếu USOIL điều chỉnh giảm trước khi tăng trở lại, giá có thể sẽ lấp đầy khoảng trống giá gần đây tại vùng 69.30.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
USTEC đóng cửa giảm nhẹ trong bối cảnh lo ngại về khả năng chiến thắng của Trump có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và tác động tiêu cực đến các công ty công nghệ lớn như Nvidia, Apple và Tesla, từ đó làm chậm lại tiến trình của cuộc cách mạng AI. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm cuộc bầu cử và cuộc họp của Fed cũng có thể khiến dòng tiền đứng ngoài thị trường.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã kiểm tra vùng giá 20140 nhưng không thể duy trì trên mốc 20000. Hiện tại, sau khi giảm xuống dưới đường biên dưới của kênh giá, chỉ số đang trong trạng thái chờ đợi tín hiệu tiếp theo. Nếu USTEC vượt lên trên ngưỡng 20140 và quay trở lại kênh giá, nó có thể sẽ tăng lên vùng 20680. Tuy nhiên, nếu chỉ số giảm xuống dưới mức hỗ trợ 19700, khả năng cao sẽ tiếp tục giảm về vùng 19520.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
