Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vừa giảm lãi suất 0.25% đúng như dự đoán. Tuy nhiên, tuyên bố đi kèm cho thấy Fed đang chuyển sang hướng linh hoạt hơn. Cụ thể, Fed đã bỏ cụm từ “tự tin hơn” khi nói về khả năng kiểm soát lạm phát, báo hiệu lập trường thận trọng hơn trước những bất ổn chính sách.
Tuyên bố cũng nhận định rằng các rủi ro đối với mục tiêu việc làm và lạm phát của Fed hiện “tương đối” cân bằng. Điều này dựa trên những cải thiện trong dữ liệu kinh tế kể từ cuộc họp tháng 9, bao gồm cả việc điều chỉnh số liệu GDP và thu nhập hàng năm.
Vương Quốc Anh
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã hạ lãi suất 0.25% xuống còn 4.75% với tỉ lệ phiếu 0-1-8 từ Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC). Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngân sách và kế hoạch chi tiêu gần đây được dự báo sẽ đẩy lạm phát tăng thêm 0.5%, khiến lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% đến tận năm 2026. Tuy nhiên, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP.
Đồng bảng Anh ban đầu ổn định do thị trường dự đoán tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ chậm lại, điều này có thể ảnh hưởng đến người vay thế chấp. Tuy nhiên, chiến thắng của Trump có thể tác động đến lạm phát và thương mại song phương, gây áp lực giảm giá lên đồng bảng Anh.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Giá trị đồng đô la đã giảm sau một đợt tăng mạnh hậu bầu cử. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã giảm lãi suất 0.25% kèm theo một tuyên bố mang tính diều hâu hơn. Đồng thời, dữ liệu kinh tế cho thấy lạm phát chi phí lao động vẫn còn dai dẳng, với Năng suất phi nông nghiệp quý 3 thấp hơn dự kiến và Chi phí lao động đơn vị cao hơn dự kiến. Những bất ổn từ chính sách mới của Hoa Kỳ tiếp tục là nguyên nhân gây ra biến động cho đồng đô la.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY (Dollar Index) đang điều chỉnh giảm và kiểm tra lại đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21), trùng với vùng hỗ trợ quanh 104.50. Điều này cho thấy chỉ số đang mất đà tăng, nhưng chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Kịch bản tiếp theo cho DXY sẽ phụ thuộc vào việc chỉ số có giữ được trên vùng 104.50 hay không.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Chi tiêu hộ gia đình của Nhật Bản trong tháng 9 tiếp tục giảm, cụ thể là 1.3% so với tháng trước và 1.1% so với cùng kỳ năm ngoái (sau khi giảm 1.9% trong tháng 8). Điều này cho thấy chi tiêu tiêu dùng vẫn yếu bất chấp sự tăng trưởng tốt của tiền lương gần đây.
Trước tình hình này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể cần thêm dữ liệu về mức tiêu dùng cuối cùng để tự tin hơn khi quyết định tăng lãi suất trong tương lai. Sự không chắc chắn này có thể khiến đồng yên biến động mạnh hơn.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang cho thấy tín hiệu giảm giá sau khi thất bại trong việc duy trì trên đường EMA21 và giảm xuống mức 153.00. Việc phá vỡ hỗ trợ tại 153.50 càng củng cố áp lực giảm, tuy nhiên, giá hiện đang đi ngang quanh EMA21, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn. Nếu USDJPY phá vỡ EMA78, đà giảm có thể mở rộng về vùng hỗ trợ 150.80. Ngược lại, nếu giá giữ vững được trên cả EMA21 và kháng cự 153.50, khả năng tăng trở lại lên 157.50 là hoàn toàn có thể.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Xu hướng rút Bitcoin khỏi các sàn giao dịch vẫn tiếp diễn với hơn 12.9 nghìn BTC được rút ra, chủ yếu bởi các nhà đầu tư lớn. Điều này khiến số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng. Ngược lại với xu hướng trên, các nhà đầu tư ETF vẫn tỏ ra lạc quan khi rót thêm hơn 235 triệu USD vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Thanh khoản thị trường Bitcoin đang ở mức thấp và điều này có thể là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng giá của đồng tiền điện tử này.
Nhận định kỹ thuật
BTCUSD đang thể hiện sức mạnh đáng kể khi tiếp tục tăng và thiết lập mức cao kỷ lục mới quanh 76900. Tuy nhiên, sau đà tăng mạnh này, khả năng điều chỉnh là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu BTCUSD vượt qua ngưỡng 76900, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức mở rộng Fibonacci 127% gần 78000. Ngược lại, nếu điều chỉnh diễn ra trước khi tiếp tục tăng, vùng 71250-72900 sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng cần chú ý.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hĩnh vĩ mô
Giá dầu biến động trong phiên giao dịch nhưng cuối cùng vẫn đóng cửa ở mức cao hơn. Thị trường đang phản ứng với những thông tin trái chiều về tác động tiềm tàng của cuộc bầu cử Mỹ. Mặc dù lo ngại về nguồn cung do các lệnh trừng phạt mới và căng thẳng địa chính trị gia tăng, nhưng cơn bão Rafael được dự báo sẽ suy yếu và không ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất dầu khí ngoài khơi quan trọng. Nhìn chung, triển vọng của thị trường dầu mỏ vẫn còn nhiều bất ổn.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu USOIL đang di chuyển trong một phạm vi hẹp và hình thành mô hình Tam giác Tăng, báo hiệu khả năng bứt phá tăng. Các đường EMA đang hướng lên cũng góp phần củng cố tín hiệu tăng giá này. Vùng giá 72.30 là ngưỡng kháng cự quan trọng cần theo dõi. Nếu USOIL đóng cửa trên mức này, giá có thể tăng mạnh lên vùng trống (gap) tiếp theo quanh 75.00. Ngược lại, nếu USOIL không thể vượt qua vùng kháng cự 72.30 và tiếp tục di chuyển trong biên độ 70.40-72.30, giá sẽ duy trì trạng thái đi ngang.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hĩnh vĩ mô
Chỉ số USTEC (chỉ số theo dõi lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ) tiếp tục tăng mạnh sau cuộc bầu cử, phản ánh kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, Airbnb dù công bố kết quả kinh doanh quý 3 trái chiều nhưng vẫn đưa ra những nhận định lạc quan. Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn tích cực, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các chính sách kinh tế thân thiện với doanh nghiệp của Trump, mở ra cơ hội tăng trưởng cho lĩnh vực công nghệ.
Nhận định kỹ thuật
USTEC đang cho thấy sức mạnh vượt trội với việc phá vỡ biên trên của kênh tăng và thiết lập mức cao kỷ lục mới. Nếu đà tăng này tiếp tục, chỉ số có thể vượt qua ngưỡng 21300 và hướng đến mục tiêu 21600. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với khả năng điều chỉnh, khi đó vùng hỗ trợ 20700 sẽ là vùng giá quan trọng cần chú ý.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
