Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Đồng đô la mạnh lên sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra quan điểm cứng rắn hơn, khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm 0.50% tại cuộc họp tiếp theo. Powell cũng đề cập rằng các bản sửa đổi dữ liệu gần đây về tăng trưởng, tiết kiệm và thu nhập đã làm giảm một số rủi ro giảm giá mà Fed đang theo dõi. Nếu nền kinh tế hoạt động như mong đợi, Powell dự kiến sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất, tổng cộng là 0.50% trong năm nay nhưng cảnh báo rằng lạm phát dịch vụ nhà ở có thể mất nhiều năm để nguội đi.
Việc Fed cắt giảm lãi suất 0.50% vào ngày 18 tháng 9 được gọi là “cân bằng” do lạm phát giảm. Powell cũng lưu ý rằng trong khi nền kinh tế vẫn mạnh, Fed đặt mục tiêu ngăn chặn mọi sự suy yếu trên thị trường việc làm. Sau phát biểu của ông, các nhà giao dịch đã hạ khả năng cắt giảm 0.50% vào tháng 11 xuống còn 35.4%, giảm so với mức 37% trước bài phát biểu và 53.3% vào thứ sáu, theo Công cụ FedWatch của CME.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng bạc xanh đã tăng mạnh sau khi Thống đốc Fed Bowman đưa ra quan điểm diều hâu, nhấn mạnh rằng lạm phát cốt lõi vẫn chưa giảm xuống mức mục tiêu, qua đó làm hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất mạnh tay trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các báo cáo kinh tế tích cực về hoạt động sản xuất công nghiệp tại Chicago và Dallas cũng góp phần củng cố đồng USD. Thêm vào đó, tuyên bố của Chủ tịch Fed Powell về việc duy trì chính sách tiền tệ thận trọng đã tiếp tục hỗ trợ đà tăng của đồng đô la.
Nhận định kỹ thuật
DXY đã tăng trưởng trở lại mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ 100.20. Chỉ số này đã thử thách mức cao gần nhất 100.86, cho thấy xu hướng đi ngang có thể tiếp diễn. Nếu DXY tiếp tục đà tăng và khép phiên trên mức 100.86, chỉ số này có khả năng hướng tới 101.20. Ngược lại, nếu không thể vượt qua ngưỡng kháng cự này, DXY có thể tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp 100.20-100.80.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Sản lượng công nghiệp sơ bộ của Nhật Bản trong tháng 9 bất ngờ giảm 3.3% so với tháng trước, cho thấy nhu cầu toàn cầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự tăng trưởng mạnh mẽ 2.8% của doanh số bán lẻ trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, kéo dài chuỗi tăng liên tiếp trong 5 tháng. Sự phân hóa này đặt ra nhiều thách thức cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) trong việc định hình chính sách tiền tệ. Một mặt, việc tăng trưởng tiêu dùng nội địa có thể củng cố lập luận cho việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Mặt khác, sự suy giảm sản xuất công nghiệp lại cảnh báo về rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu, có thể buộc BoJ phải thận trọng hơn trong việc điều chỉnh chính sách.
Nhận định kỹ thuật
USDJPY đã thoát khỏi vùng tích lũy gần 142.00, đóng cửa trên cả hai đường trung bình động (EMA), xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn. Động thái này cho thấy sức mua đang chiếm ưu thế và có khả năng đẩy giá lên vùng kháng cự mạnh tiếp theo là mức mở rộng Fibonacci 78.6% và biên trên của kênh tăng. Tuy nhiên, nếu giá không duy trì được đà tăng và phá vỡ dưới 142.00, xu hướng tăng có thể đảo chiều và kiểm tra lại vùng hỗ trợ 139.80.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Sự kiện Ishiba trở thành Thủ tướng Nhật Bản mới đã gây ra một làn sóng bất ổn trên thị trường tài chính. Chỉ số Nikkei chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, kéo theo thị trường Bitcoin cũng chìm trong sắc đỏ. Dù các nhà đầu tư tích cực giao dịch Bitcoin ngắn hạn, dòng tiền ròng vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc. Ngoài ra, sau khoản đầu tư lớn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, các nhà đầu tư đã rút 10,9 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi bước sang tháng 10, tâm lý thị trường có phần lạc quan hơn. Các nhà đầu tư hy vọng vào một tháng tăng trưởng tích cực, thường được gọi là “Uptober”, cho thị trường.
Nhận định kỹ thuật
BTCUSD đang trong giai đoạn tích lũy sau một đợt tăng. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng vẫn đang được duy trì. Với việc giá đang hình thành các đỉnh cao hơn và nền tảng hỗ trợ vững chắc, khả năng bứt phá lên các mức cao hơn là khá cao. Mức kháng cự tiếp theo cần quan sát là 67600. Nếu vượt qua được ngưỡng này, mục tiêu tiếp theo có thể là 70600. Ngược lại, nếu không thể duy trì đà tăng, giá có thể quay trở lại giao dịch trong phạm vi hẹp từ 60600 đến 64000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Mặc dù căng thẳng địa chính trị leo thang, giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp. Đồng thời, hoạt động kinh tế của Trung Quốc tiếp tục suy yếu, với sản xuất công nghiệp thu hẹp và dịch vụ chậm lại. Đặc biệt, chỉ số PMI phi sản xuất cho thấy các ngành xây dựng và dịch vụ đang gặp khó khăn. Trước bối cảnh này, triển vọng thị trường dầu mỏ vẫn còn nhiều bất định, và quyết định của OPEC+ trong tuần này sẽ là yếu tố quan trọng định hình hướng đi của giá dầu trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho thấy USOIL đang hình thành một mô hình giá đi ngang, báo hiệu một giai đoạn tích lũy trước khi xu hướng giảm tiếp tục. Các đường trung bình động EMA đang sắp xếp theo chiều giảm, củng cố quan điểm giảm giá. Nếu giá dầu không thể vượt qua các đường EMA này, khả năng giảm xuống dưới 67.00 là rất cao. Một khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này, xu hướng giảm có thể được xác nhận và mục tiêu tiếp theo có thể là 65.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Thị trường đang trong trạng thái chờ đợi trước thềm công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ. Sự kiện này được dự đoán sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong khi đó, đà tăng của cổ phiếu Tesla đã chững lại sau khi một vụ kiện cáo buộc công ty này phóng đại công nghệ bị bác bỏ. Các nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng và có thể hạn chế hoạt động giao dịch trong ngắn hạn. Một báo cáo việc làm mạnh có thể khiến Fed trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, điều này sẽ gây áp lực lên các cổ phiếu tăng trưởng như cổ phiếu công nghệ.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC hiện đang giao dịch dưới đường biên trên của kênh tăng trước đó, tuy nhiên xu hướng tăng tổng thể vẫn chưa bị phá vỡ. Với việc giá vẫn duy trì trên cả hai đường trung bình động EMA, tín hiệu tích cực vẫn đang được duy trì. Nếu USTEC có thể phục hồi và vượt qua mức 19900, mục tiêu tiếp theo có thể là mức Fibonacci thoái lui -27.2% ở quanh 20500. Ngược lại, nếu giá phá vỡ xuống dưới 19900, áp lực bán có thể gia tăng và đẩy chỉ số về mức hỗ trợ tiếp theo ở 19300.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
