Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Mỹ
Một số doanh nghiệp Hoa Kỳ đang thực hiện các bước để bảo vệ trước đề xuất của Trump về việc áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu và thuế 60% đối với hàng hóa Trung Quốc, điều này có thể làm tăng lạm phát. Các chính sách của Trump có thể giúp giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ, gần đây đã tăng từ -70.8 tỷ USD (tháng 8) lên -84.4 tỷ USD (tháng 9). Cách tiếp cận của ông có thể làm giảm lượng nhập khẩu và có khả năng hỗ trợ đồng đô la. Tuy nhiên, thi ̣ trường dường như đã phản ánh một phần tác động này, thể hiện qua biến động của tỷ giá hối đoái.
Eurozone
Dù được điều chỉnh tăng nhẹ, chỉ số PMI tổng hợp của Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu tháng 10 vẫn cho thấy bức tranh kinh tế ảm đạm. Cụ thể, chỉ số PMI tổng hợp của Đức đạt 48.6, cao hơn dự báo nhưng vẫn dưới ngưỡng 50 điểm – cho thấy sự suy giảm chung của nền kinh tế. Tương tự, chỉ số PMI của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt 50.0, cũng phản ánh sự trì trệ.
Điểm sáng le lói đến từ lĩnh vực dịch vụ, với sự tăng trưởng giúp bù đắp phần nào sự suy giảm của ngành sản xuất. Tuy nhiên, ngành sản xuất tiếp tục suy yếu, cùng với đồng đô la Mỹ mạnh lên, có thể gây áp lực giảm giá lên đồng euro, nhất là khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì chính sách tiền tệ ôn hòa hơn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Chiến thắng của Trump đã khiến đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt khi các nhà đầu tư kỳ vọng thuế nhập khẩu và thâm hụt tài chính cao hơn. Ông cũng tuyên bố sẽ duy trì vai trò thống tri ̣ toàn cầu của đồng đô la, thúc đẩy giá tri ̣ của nó. Tuy nhiên, tác động thực sự của chính sách mới hiện vẫn chưa rõ ràng, điều này có thể tạo ra sự biến động lớn mà không có đi ̣nh hướng rõ ràng cho đến khi mọi thứ lắng xuống.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đang cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh mẽ sau khi vượt lên trên cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) và tiến sát mức kháng cự 105.37. Cấu trúc thị trường đã chuyển biến tích cực, mở ra khả năng tăng giá tiếp theo. Nếu DXY vượt qua ngưỡng kháng cự 105.37, mục tiêu tiếp theo sẽ là 106.30. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý khả năng điều chỉnh trước khi tăng tiếp. Trong trường hợp này, DXY có thể lùi về vùng hỗ trợ 104.50 trước khi kiểm tra lại ngưỡng 105.37.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Tin vui cho nền kinh tế Nhật Bản khi tăng trưởng tiền lương cơ bản tháng 9 đạt 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong 31 năm qua. Tuy nhiên, tăng trưởng tiền lương thực tế lại giảm tháng thứ hai liên tiếp, cho thấy lạm phát vẫn đang là một thách thức.
Dù vậy, đà tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lạm phát do cầu kéo, từ đó kích thích tiêu dùng và tạo điều kiện cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất trong thời gian tới. Động thái này có thể hỗ trợ đồng yên tăng giá so với các đồng tiền khác.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang thể hiện sức mạnh khi quay trở lại kênh tăng và hướng đến vùng giá 154.50. Khoảng cách giữa các đường EMA đang mở rộng, củng cố thêm tín hiệu tăng giá này. Kịch bản khả quan là USDJPY sẽ tiếp tục đà tăng trong kênh giá hiện tại, hướng tới mục tiêu 157.50. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cảnh giác với khả năng đảo chiều giảm giá. Nếu USDJPY phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 153.50 và đường biên dưới của kênh, cặp tỷ giá này có thể giảm sâu về vùng 150.80.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Hơn 14.6 nghìn BTC đã rời khỏi các sàn giao di ̣ch sau chiến thắng của Trump, khiến Số dư sàn giao dịch gần chạm mức thấp nhất trong năm tháng. Cùng lúc đó, Nguồn cung không thanh khoản tăng vọt lên trên 14.75 triệu BTC. Các nhà đầu tư ETF tiếp tục đầu tư hơn 380 triệu đô la Mỹ cùng với kỳ vọng về quy đi ̣nh cụ thể của Trump đối với tiền điện tử. Tính thanh khoản thấp và chính sách mới làm sáng tỏ triển vọng của bitcoin.
Nhận định kỹ thuật
Bitcoin (BTCUSD) đang trên đà tăng phi mã và vừa thiết lập đỉnh lịch sử mới quanh vùng giá 76.450, thể hiện động lực tăng giá mạnh mẽ. Nếu đà tăng này tiếp diễn và BTCUSD vượt qua ngưỡng 75.900, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức mở rộng Fibonacci 127% gần 78.000. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên thận trọng trước khả năng điều chỉnh. Nếu BTCUSD giảm giá trước khi tăng tiếp, vùng hỗ trợ 71.250-72.900 sẽ là điểm đến tiếp theo.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu lao dốc xuống còn 69.50 USD/thùng do sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, tín hiệu quá bán đã xuất hiện, giúp giá dầu phục hồi phần nào. Báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ tăng 2.1 triệu thùng vào tuần trước, vượt xa dự báo 0.4 triệu thùng, tạo áp lực giảm giá lên thị trường dầu mỏ. Mặt khác, việc các cơ sở sản xuất dầu ở Vịnh Mexico phải đóng cửa do ảnh hưởng của cơn bão Rafael lại có thể hỗ trợ giá dầu tăng trở lại.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu USOIL đang di chuyển trong một phạm vi rộng, với một cú giảm ngắn xuống gần 69.40 để lấp đầy khoảng trống giá trước khi quay trở lại đỉnh dao động gần đây. Điều này cho thấy động lực tăng giá vẫn còn. Nếu USOIL đóng cửa trên mức 72.00, giá có thể tiếp tục tăng để lấp đầy khoảng trống tiếp theo quanh mức 75.00. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua phạm vi hiện tại, USOIL có thể sẽ tiếp tục đi ngang.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC đang trên đà tăng trưởng khi những bất ổn xung quanh cuộc bầu cử dần lắng xuống. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh khả quan từ Qualcomm và Arm đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ, góp phần hỗ trợ đà tăng của chỉ số.
Tuy nhiên, sau khi kết quả bầu cử được công bố, thị trường đang chuyển hướng chú ý sang chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt trong bối cảnh chính sách của ông Trump có thể khiến lạm phát tăng cao hơn. Nhìn chung, với những thông tin tích cực từ báo cáo thu nhập của các công ty lớn, triển vọng của USTEC trong thời gian tới được đánh giá là khá lạc quan.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang cho thấy sức mạnh vượt trội khi phá vỡ ngưỡng kháng cự 20.680 và thiết lập đỉnh lịch sử mới tại 20.845. Đường EMA21 cắt lên trên EMA78 càng củng cố thêm tín hiệu tăng giá này. Nếu USTEC tiếp tục bứt phá và vượt qua biên trên của kênh giá hiện tại, chỉ số có thể chinh phục mức cao mới 21.000.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần đề phòng kịch bản điều chỉnh giảm. Nếu USTEC quay đầu giảm xuống dưới 20.680 và đường EMA21, mục tiêu giảm giá tiếp theo sẽ là vùng 20.140.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
