Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán toàn cầu đã phần nào lấy lại tinh thần vào thứ ba, được thúc đẩy bởi sự lạc quan trở lại của các nhà đầu tư tại Phố Wall. Mặc dù tâm lý thị trường vẫn còn khá thận trọng trước viễn cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, nhưng thông tin tích cực từ các công ty công nghệ lớn đã giúp củng cố niềm tin. Việc Trung Quốc chưa công bố gói kích thích chi tiết như kỳ vọng đã khiến một số nhà đầu tư cảm thấy thất vọng, tuy nhiên, các chỉ số chính vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể. Các nhà phân tích cho rằng, báo cáo CPI sắp tới và mùa báo cáo thu nhập sẽ là những yếu tố quan trọng định hình xu hướng thị trường trong thời gian tới.
Úc
Chỉ số Niềm tin Kinh doanh của NAB (tháng 9) cho thấy một tín hiệu tích cực khi có sự cải thiện nhẹ so với tháng trước, dù vẫn duy trì ở mức tiêu cực (-2 điểm). Mặc dù Khảo sát kinh doanh của NAB cũng chỉ ra rằng điều kiện kinh doanh đang có xu hướng phục hồi, tuy nhiên, nhìn chung vẫn ở mức trung bình dài hạn cho đến giữa năm 2024. Dữ liệu này cho thấy nền kinh tế có khả năng thực hiện một cuộc hạ cánh mềm, nhưng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vẫn tỏ ra thận trọng trước áp lực lạm phát gia tăng, mặc dù lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Áp lực lạm phát có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng đô la Úc trong thời gian tới.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch biến động nhưng cuối cùng đóng cửa gần như không đổi. Các phát biểu của bốn quan chức Fed trong ngày hôm qua đã mang đến những tín hiệu trái chiều. Trong khi tất cả đều đồng ý rằng lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt, thì trọng tâm của các cuộc thảo luận lại xoay quanh tình hình thị trường lao động. Một số quan chức nhấn mạnh sức mạnh của nền kinh tế và thị trường lao động, trong khi những người khác tỏ ra thận trọng hơn. Dù vậy, thị trường vẫn đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng 11 tới.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đang giao dịch ngang giá quanh mức đỉnh gần nhất 102.60, cho thấy sự ổn định tương đối. Việc giá đóng cửa trên cả hai đường trung bình động EMA cho thấy đà tăng vẫn đang được duy trì. Nếu DXY có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 102.60, khả năng chỉ số này sẽ hướng tới mục tiêu tiếp theo là 103.25 là rất cao. Ngược lại, nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 102.27, DXY có thể điều chỉnh về mức 101.80.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Yên Nhật đang giao dịch tương đối ổn định sau khi phản ánh dữ liệu việc làm khả quan của Mỹ. Việc Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản mới được bổ nhiệm bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất nếu điều kiện kinh tế cho phép cho thấy một tín hiệu tích cực đối với niềm tin vào quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Tuy nhiên, triển vọng của Yên vẫn còn nhiều bất định do sự mạnh mẽ của thị trường lao động Mỹ và những câu hỏi xung quanh kế hoạch điều chỉnh chính sách tiền tệ của BoJ.
Nhận định kỹ thuật
Cặp đôi USDJPY đang di chuyển trong một kênh giá tăng, cho thấy xu hướng tăng đang được duy trì. Việc giá vẫn nằm trên cả hai đường trung bình động EMA củng cố thêm tín hiệu tích cực này. Nếu USDJPY có thể vượt qua mức kháng cự 149.20 và giữ vững được mức giá này, khả năng cặp đôi này sẽ hướng tới mục tiêu tiếp theo là 150.50 là rất cao. Ngược lại, nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 147.00, USDJPY có thể điều chỉnh về mức 145.50.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số MVRV của Glassnode cho thấy người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn đang chịu áp lực rất lớn khi giá Bitcoin giảm xuống dưới mức giá cơ sở trung bình 62.500 USD. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn nhà đầu tư ngắn hạn đang thua lỗ. Áp lực bán tháo từ nhóm nhà đầu tư này, kết hợp với việc các quỹ ETF rút ròng 58.2 triệu USD (trong đó có 48.8 triệu USD từ FBTC), đã khiến thị trường Bitcoin trở nên bất ổn. Với cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, thị trường có thể chứng kiến biến động mạnh hơn nữa.
Nhận định kỹ thuật
BTCUSD đang hình thành một mô hình giá sideway sau đợt giảm gần đây. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và Stochastic cho thấy sự mất cân bằng giữa lực mua và lực bán. Mức 66,500 USD đang đóng vai trò là một mức Fibonacci retracement quan trọng. Nếu phá vỡ được ngưỡng kháng cự này, BTCUSD có thể mở rộng đà tăng lên mức Fibonacci tiếp theo. Ngược lại, nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 62,000 USD, khả năng xuất hiện một sóng điều chỉnh sâu hơn là rất cao.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đã giảm mạnh sau khi các nhà đầu tư thất vọng với kết quả của cuộc họp báo tại Trung Quốc. Việc thiếu các biện pháp kích thích mới đã làm giảm kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ dầu tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, việc giảm căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông cũng góp phần làm giảm áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, thị trường dầu vẫn có thể đối mặt với nhiều biến động trong thời gian tới do các yếu tố địa chính trị và kinh tế khác.
Nhận định kỹ thuật
Vùng 72.00 – 73.30 USD/thùng đang đóng vai trò như một vùng hỗ trợ quan trọng đối với giá dầu thô WTI. Sự thu hẹp khoảng cách giữa các đường EMA cho thấy sự cân bằng giữa lực mua và lực bán.
Mức 78.00 USD/thùng là một mục tiêu tiềm năng nếu USOIL có thể vượt qua được vùng hỗ trợ hiện tại. Ngược lại, nếu không vượt qua được, giá có thể tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu USTEC đang được thúc đẩy bởi sự lạc quan vào ngành công nghiệp chip bán dẫn, đặc biệt là Nvidia. Việc Foxconn, một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, báo cáo nhu cầu tăng đối với máy chủ sử dụng chip Nvidia mới nhất đã củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của ngành này. Mặc dù căng thẳng địa chính trị đã giảm bớt, nhưng các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế, đặc biệt là lạm phát, để đánh giá rủi ro tiềm ẩn.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã thành công trong việc phục hồi sau khi chạm vào đường giới hạn dưới của kênh tăng, cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng. Việc đóng cửa trên cả hai đường EMA là một tín hiệu tích cực, củng cố thêm triển vọng tăng giá trong ngắn hạn.
Nếu USTEC có thể duy trì đà tăng và vượt qua ngưỡng kháng cự 19650, mục tiêu tiếp theo có thể là mức cao gần nhất 20300. Tuy nhiên, nếu không thể giữ vững mức 19650, chỉ số có thể quay trở lại và kiểm tra lại mức hỗ trợ 19300.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
