Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Khi Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, Tổng thống Trump sẽ có lợi thế lớn để thực hiện các chính sách kinh tế của mình. Cụ thể, việc cắt giảm thuế và thu hẹp quy mô chính phủ sẽ dễ dàng được thông qua. Đồng thời, các chính sách kiểm soát lạm phát và tăng thuế thương mại cũng sẽ được triển khai thuận lợi, góp phần củng cố giá trị đồng đô la.
Bên cạnh đó, việc giảm thuế doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các công ty và người giàu, thúc đẩy lợi nhuận của các công ty niêm yết và tăng trưởng các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ.
Úc
Theo khảo sát của Westpac, niềm tin người tiêu dùng tại Úc trong tháng 11 tăng 5.3% so với tháng trước, đạt mức 6.2%. Niềm tin kinh doanh cũng tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 2 năm là 5 điểm. Kết quả khảo sát cho thấy lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Thị trường lạc quan hơn về khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, từ đó thúc đẩy niềm tin người tiêu dùng và gây áp lực lên đồng đô la Úc. Tuy nhiên, triển vọng của đồng đô la Úc vẫn chưa chắc chắn do đồng đô la Mỹ đang mạnh lên.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá do những động thái mới nhất của Tổng thống Trump và dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ. Dự báo lãi suất cuối năm 2025 đã tăng 0.25% kể từ sau cuộc bầu cử.
Thâm hụt tài chính gia tăng cũng có thể khiến lợi suất trái phiếu kho bạc duy trì ở mức cao, qua đó hỗ trợ đồng đô la. Tuy nhiên, việc triển khai chính sách trên thực tế còn nhiều bất ổn, có thể dẫn đến biến động khó lường.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đang cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh mẽ khi vượt qua đỉnh trước đó và duy trì cấu trúc tăng. Hiện tại, chỉ số đang nằm trên cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), cho thấy đà tăng vẫn còn tiếp diễn. Kịch bản tăng giá: Nếu DXY tiếp tục vượt qua ngưỡng kháng cự 105.68, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng kháng cự mạnh tại 106.30. Kịch bản giảm giá: Ngược lại, nếu DXY mất hỗ trợ 105.25, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 104.50.
Dollar Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng yên đang chịu áp lực giảm giá do những chính sách kinh tế mới được đưa ra, khiến đồng đô la Mỹ tăng giá. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực gần đây từ thị trường lao động với mức tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ và gói kích thích mới hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp có thể thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng. Điều này củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, qua đó hỗ trợ đồng yên phục hồi.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang cho thấy tín hiệu tăng giá rõ ràng khi duy trì trên đường EMA21 và nằm trong kênh tăng. Kịch bản tăng giá: Nếu USDJPY vượt qua ngưỡng kháng cự 154.70 và đường biên trên của kênh giá, cặp tỷ giá có thể tiếp tục tăng mạnh hướng đến mục tiêu 157.50. Kịch bản giảm giá: Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ hỗ trợ EMA21 và 153.10, cặp tỷ giá có thể giảm xuống dưới đường biên dưới của kênh giá và hướng về vùng hỗ trợ 152.00.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Giá Bitcoin đang đạt mức cao kỷ lục, kéo theo đó là hiện tượng các nhà đầu tư liên tục rút tiền khỏi các sàn giao dịch. Áp lực thị trường ngày càng tăng khi gần như toàn bộ nguồn cung Bitcoin đều đang có lãi, với lợi nhuận thực tế ròng đạt mức cao nhất trong 5 tháng. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh mẽ, cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Sự lạc quan này là động lực hỗ trợ giá Bitcoin, tuy nhiên, việc phân phối Bitcoin đang diễn ra hạn chế đà tăng của đồng tiền này.
Nhận định kỹ thuật
BTCUSD đang thể hiện sức mạnh tăng giá ấn tượng khi thiết lập mức cao kỷ lục mới và kiểm tra mức mở rộng Fibonacci 261.8% gần vùng giá 90.000. Khoảng cách giữa các đường EMA đang mở rộng, báo hiệu khả năng tăng giá tiếp tục. Kịch bản tăng giá: Nếu BTCUSD đóng cửa trên 90.000, đà tăng có thể được củng cố và hướng tới vùng kháng cự tiếp theo tại 95.000. Kịch bản giảm giá: Ngược lại, nếu không thể duy trì trên 90.000, BTCUSD có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 82.000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đang giảm mạnh do lo ngại về nhu cầu tiêu thụ yếu đi từ Trung Quốc. Gói kích thích kinh tế mới nhất của Bắc Kinh không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu cuối tuần cho thấy tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc yếu, tình trạng giảm phát của nhà sản xuất ngày càng nghiêm trọng, làm gia tăng thêm những lo ngại về nhu cầu dầu mỏ.
Triển vọng giá dầu trong ngắn hạn vẫn ảm đạm. Báo cáo hàng tháng của OPEC được công bố hôm nay có thể sẽ là yếu tố quan trọng định hình xu hướng tiếp theo của thị trường dầu mỏ.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu USOIL đang tiếp tục giảm sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 72.00. Các đường EMA đang cắt xuống dưới nhau, củng cố thêm tín hiệu giảm giá. Kịch bản giảm giá: Nếu USOIL duy trì đà giảm và tiếp tục giao dịch dưới 69.00, giá có thể giảm về mức mở rộng Fibonacci 100% và đáy của vùng dao động gần 67.00. Kịch bản tăng giá: Ngược lại, nếu USOIL vượt qua được ngưỡng kháng cự 69.00, giá có thể sẽ hồi phục và kiểm tra lại vùng kháng cự 72.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC đã đạt mức cao kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan sau bầu cử và sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu Tesla (TSLA). Điều đáng chú ý là dù lợi nhuận dự kiến của Tesla giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, cổ phiếu này vẫn vượt trội hơn tất cả các cổ phiếu thuộc nhóm Mag-7.
Tuy nhiên, đà tăng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm công nghệ, dường như đang chậm lại. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư cần thận trọng hơn. Mặc dù triển vọng chung của thị trường vẫn tích cực, nhưng đà tăng đang có dấu hiệu suy yếu.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang cho thấy sức mạnh vượt trội khi vượt qua đường biên trên của kênh tăng và đạt mức cao mới 21250. Khoảng cách giữa các đường EMA đang mở rộng, xác nhận đà tăng của chỉ số. Kịch bản tăng giá: Nếu USTEC tiếp tục bứt phá và vượt qua ngưỡng kháng cự 21300, mục tiêu tiếp theo sẽ là chinh phục đỉnh cao mới tại 21600. Kịch bản giảm giá: Trong trường hợp USTEC mất đà, phá vỡ đường EMA21 và đường biên trên của kênh tăng, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 20700.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
