Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Tại Hoa Kỳ, chỉ số PPI cốt lõi tháng 8 tăng 0.3% theo tháng (trước đó đã điều chỉnh xuống -0.2%, dự báo 0.2%). Tính theo năm, chỉ số này tăng 2.4% (trước đó đã điều chỉnh xuống 2.3%, dự báo 2.5%). Bao gồm cả chi phí thực phẩm và năng lượng, chỉ số PPI tháng 8 tăng 0.2% theo tháng (trước đó đã điều chỉnh xuống 0%, dự báo 0.1%). Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu (7/9) tăng lên 230k (trước đó đã điều chỉnh lên 228k, dự báo 230k), tiếp tục làm dấy lên mối lo ngại của thi ̣ trường về thi ̣ trường việc làm. Với thi ̣ trường việc làm ảm đạm, Fed có thể sẽ ôn hòa hơn so với kỳ vọng của thi ̣ trường.
Khu vực Châu Âu
Đúng như dự kiến, ECB đã cắt giảm lãi suất tiền gửi chủ chốt 0.25% xuống còn 3.5% trong cuộc họp tháng 9. Quyết đi ̣nh này không tác động đáng kể đến đồng euro vì thi ̣trường đã phản ánh kỳ vọng. Quyết định này được đưa ra sau khi nền kinh tế của khu vực cho thấy dấu hiệu chậm lại, với xu hướng giảm phát đang hướng đến mục tiêu dự kiến. Quỹ đạo của đồng euro có thể phụ thuộc vào quyết đi ̣nh về Lãi suất của Fed vào tuần tới. Thi ̣ trường kỳ vọng mức cắt giảm ít nhất là 0.25% vì khả năng vẫn chiếm ưu thế hơn mức cắt giảm 0.50%.
Lịch kinh tế hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Việc PPI tháng 8 của Mỹ tăng nhẹ đã gây bất ngờ cho thị trường, đặc biệt là khi số liệu tháng 7 đã được điều chỉnh giảm. Đồng thời, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cũng tăng nhẹ, cho thấy thị trường lao động có thể đang bắt đầu nguội lạnh.
Những tín hiệu này, kết hợp với kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,5%, đã khiến đồng USD chịu áp lực giảm giá. Tuy nhiên, tâm lý người tiêu dùng và doanh số bán lẻ trong thời gian tới sẽ là những yếu tố quan trọng cần theo dõi, vì chúng có thể làm thay đổi triển vọng của nền kinh tế và ảnh hưởng đến quyết định của Fed.
Nhận định về kỹ thuật
Chỉ số DXY đã chạm vào mức kháng cự 101.80 và sau đó điều chỉnh giảm xuống vùng 101.10. Việc phá vỡ cả hai đường trung bình động EMA cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Nếu DXY tiếp tục duy trì dưới các đường EMA và giảm xuống dưới mức 100.50, khả năng chỉ số này sẽ hướng tới mức 100.00 là rất cao.
Ngược lại, nếu DXY có thể vượt qua trở lại các đường EMA và kiểm tra lại mức kháng cự 101.80, thì xu hướng tăng có thể được khôi phục, và mục tiêu tiếp theo có thể là mức 102.60.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng yên tăng giá vào hôm qua do đồng đô la suy yếu, do số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ và chỉ số PPI tháng 8 yếu hơn một chút. Dữ liệu Sản xuất công nghiệp tháng 7 cuối cùng của ngày hôm nay có thể khẳng đi ̣nh sự tăng trưởng kinh tế tích cực của Nhật Bản. Triển vọng của đồng yên vẫn tích cực, phản ánh lộ trình lãi suất khác nhau giữa Fed và BoJ.
Nhận định về kỹ thuật
USDJPY đã kiểm tra lại mức thấp trước đó sau khi không phá EMA21, hình thành đỉnh thấp hơn. Đường EMA giảm giá cho thấy sự tiếp tục đi xuống, báo hiệu khả năng đạt mức thấp mới. Nếu USDJPY phá vỡ mức hỗ trợ tại 140.70, giá có thể tiếp tục giảm xuống mức 138.00. Tuy nhiên, duy trì trên mức thấp có thể cho thấy xu hướng đi ngang trước khi giảm sâu hơn nữa.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Hoạt động tích lũy Bitcoin dài hạn đang giảm tốc độ trong khi nguồn cung không thanh khoản lại gia tăng. Phí giao dịch trung bình đã giảm xuống mức thấp nhất trong thập kỷ qua, cho thấy hoạt động giao dịch trên mạng có thể đang giảm hoặc xuất hiện nhiều giao dịch lớn. Dù quỹ ARKB đã rút vốn ồ ạt, ETF Bitcoin giao ngay lại đang chứng kiến dòng tiền chảy vào trở lại. Dựa trên những diễn biến này, thị trường vẫn duy trì tâm lý lạc quan thận trọng.
Nhận định về kỹ thuật
Bitcoin đã vượt qua và củng cố thành công ngưỡng kháng cự 57.800 USD. Với việc giá đóng cửa trên đường trung bình động EMA có sự giao cắt vàng, tín hiệu tăng giá đang trở nên rõ nét hơn. Nếu đà tăng này tiếp tục, mục tiêu tiếp theo có thể là mốc tâm lý 60.000 USD. Tuy nhiên, nếu giá bị đẩy lùi và đóng cửa dưới cả hai đường EMA, mức hỗ trợ 56.500 USD sẽ là điểm cần quan sát.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu thô đã tăng mạnh trong bối cảnh cơn bão Francine gây gián đoạn sản xuất tại Vịnh Mexico. Đồng thời, tâm lý lạc quan của thị trường trước triển vọng Fed cắt giảm lãi suất cũng góp phần thúc đẩy giá dầu đi lên. Mặc dù sản lượng của Hoa Kỳ có thể bị ảnh hưởng trong ngắn hạn, nhưng các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng và cho rằng nguồn cung hiện tại và nhu cầu toàn cầu yếu sẽ giúp cân bằng lại thị trường.
Nhận định về kỹ thuật
Dầu thô WTI đã tạo ra một tín hiệu mua mạnh mẽ khi vượt qua mức kháng cự 67.00 USD và phá vỡ các đường trung bình động quan trọng. Động thái này cho thấy sức mạnh của phe mua và khả năng đảo chiều xu hướng giảm. Nếu đà tăng tiếp tục, mục tiêu tiếp theo có thể là đường EMA 78 và thậm chí là mức 71.50 USD.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng việc giá dầu duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tình hình cung cầu, chính sách của các ngân hàng trung ương và các sự kiện địa chính trị. Nếu giá không thể vượt qua ngưỡng 69.50 USD, khả năng cao là dầu thô sẽ giao dịch sideway trong một thời gian.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC tiếp tục đà tăng nhờ vào những tín hiệu tích cực từ dữ liệu kinh tế gần đây, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất xuống 0,25%. Song song đó, Adobe (ADBE) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 ấn tượng, tuy nhiên thị trường vẫn tỏ ra thận trọng sau khi các công ty cùng ngành điều chỉnh giảm dự báo cho quý 4. Bối cảnh chính sách tiền tệ chưa chắc chắn và các cuộc bầu cử sắp tới có thể là những yếu tố kìm hãm đà tăng của thị trường trong thời gian tới.
Nhận định về kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang tiếp tục đà tăng và thiết lập các đỉnh cao mới, cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố. Sự giao cắt vàng của các đường trung bình động EMA càng khẳng định thêm tín hiệu đảo chiều tích cực. Tuy nhiên, chỉ số RSI đã tiến vào vùng quá mua, báo hiệu khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh ngắn hạn trước khi tiếp tục tăng.
Nếu USTEC không thể vượt qua được vùng kháng cự mạnh 19.600 – 20.000 điểm, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh trước khi tìm kiếm cơ hội bứt phá lên các mức cao mới. Việc vượt qua thành công mốc 20.000 điểm sẽ mở ra triển vọng lập kỷ lục mới cho USTEC.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUINvest sẽ không chi ̣u trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
