Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari tuyên bố rằng chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ hiện đang “hạn chế vừa phải”, với lãi suất ngắn hạn làm chậm lạm phát và nền kinh tế. Ông nói thêm rằng lạm phát tăng bất ngờ trước cuộc họp tháng 12 của Fed có thể dẫn đến việc tạm dừng cắt giảm lãi suất. Giọng điệu có phần diều hâu khi thi ̣ trường đang chờ đợi dữ liệu CPI hôm nay, khi các nhà kinh tế kỳ vọng CPI chung sẽ tăng lên 2.6% YoY vào tháng 10 từ mức 2.4% vào tháng 9.
Trung Quốc
Thị trường bất động sản Trung Quốc đang có dấu hiệu phục hồi với việc 100 nhà phát triển bất động sản hàng đầu liên tục tăng mua đất trong những tháng gần đây. Theo số liệu từ Tập đoàn thông tin bất động sản Trung Quốc (CRIC), 100 nhà phát triển này đã chi 86 tỷ CNY vào tháng 10, tăng 18% so với tháng trước.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn người mua là các công ty nhà nước. Điều này khiến cho việc đánh giá mức độ lạc quan thực sự của thị trường trở nên khó khăn hơn, bởi nhu cầu từ các công ty nhà nước có thể không phản ánh đúng nhu cầu thực tế của thị trường. Mặc dù vậy, việc doanh số bán nhà mới tăng cùng với sự gia tăng mua đất từ các nhà phát triển bất động sản hàng đầu có thể được xem là một tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang dần lấy lại niềm tin.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la đang trên đà tăng giá, nhận được sự ủng hộ từ những dự báo lạc quan của các ông lớn tài chính như JPMorgan, Goldman Sachs và Citigroup. Deutsche Bank thậm chí còn cho rằng đồng đô la có thể tăng mạnh hơn nữa nếu chương trình nghị sự của Trump được triển khai nhanh chóng và quyết liệt.
Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn và diễn biến chính trị sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc định hướng xu hướng của đồng đô la. Chỉ báo sợ hãi-tham lam của Bloomberg cũng cho thấy khả năng đợt tăng giá này sẽ sớm dừng lại.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đang tiếp tục đà tăng và tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng tại 106.30. Việc chỉ số nằm trên cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) cho thấy xu hướng tăng giá vẫn đang mạnh mẽ. Kịch bản tăng giá: Nếu DXY vượt qua ngưỡng kháng cự 106.30, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức kháng cự 107.30. Kịch bản giảm giá: Ngược lại, nếu DXY không thể duy trì trên 106.30, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 105.57.
Nhìn chung, DXY đang trong giai đoạn tăng giá, nhưng nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến của chỉ số tại vùng kháng cự 106.30 để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng yên đang trong xu hướng giảm giá do sức mạnh của đồng đô la Mỹ, được thúc đẩy bởi lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ tăng. Bên cạnh đó, những lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế chậm lại của Nhật Bản, thể hiện qua dự báo GDP quý 3 sắp được công bố, càng gây áp lực lên đồng yên. Điều này khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) khó đưa ra quyết định tăng lãi suất vào tháng 12, gián tiếp làm suy yếu đồng nội tệ.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang tiếp tục tăng mạnh và hiện đã chạm mốc 154.90, duy trì xu hướng tăng giá rõ rệt trong kênh tăng giá hiện tại. Khoảng cách giữa các đường EMA đang mở rộng, cho thấy động lượng tăng giá đang rất mạnh mẽ.
Kịch bản tăng: Nếu USDJPY vượt qua ngưỡng kháng cự là biên trên của kênh tăng, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng kháng cự 157.50. Kịch bản giảm: Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ xuống dưới đường EMA 21 và biên dưới của kênh tăng (gần 153.10), cặp tỷ giá có thể sẽ điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 149.40. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến giá tại các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng để có quyết định giao dịch phù hợp.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một đợt biến động mạnh, dẫn đến việc thanh lý số lượng lớn các vị thế phái sinh đòn bẩy. Cụ thể, theo dữ liệu từ CoinGlass, đã có 940 triệu USD bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua, con số lớn nhất kể từ cú sụp đổ thị trường ngày 5/8.
Có nhiều khả năng mức giá cao kỷ lục gần đây đã thúc đẩy hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư. Thêm vào đó, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF Bitcoin cũng đang có dấu hiệu chững lại, với lượng tiền gửi ròng chỉ đạt 2 triệu USD, cho thấy sự chậm lại trong đà tăng giá của Bitcoin.
Nhận định kỹ thuật
Cặp BTCUSD hiện đang giao dịch đi ngang dưới vùng kháng cự mạnh 90.000 USD, trùng với mức mở rộng Fibonacci 261.8%. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá vẫn đang được duy trì, thể hiện qua khoảng cách mở rộng giữa các đường EMA. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá của Bitcoin vẫn còn.
Kịch bản tăng giá: Nếu BTCUSD vượt qua ngưỡng kháng cự 90.000 USD và đóng cửa trên mức này, giá có thể tiếp tục tăng lên vùng mục tiêu 95.000 USD. Kịch bản giảm giá: Ngược lại, nếu không thể vượt qua ngưỡng 90.000 USD, BTCUSD có thể sẽ điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 82.000 USD.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu vừa trượt xuống mức thấp nhất trong vòng hai tuần qua do những lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu dầu tại Trung Quốc. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn, với lạm phát chậm lại và tăng trưởng yếu ớt bất chấp các biện pháp kích thích kinh tế đã được triển khai. Điều này đã cản trở sự phục hồi nhu cầu dầu của Trung Quốc.
Trong một diễn biến khác, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng vừa hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu hàng ngày trong năm nay, từ 1,93 triệu thùng xuống còn 1,82 triệu thùng. Đồng thời, OPEC cũng quyết định hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu vào tháng 12.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu thô (USOIL) hiện đang biến động yếu và đi ngang gần vùng kháng cự 69.00 USD, trùng với mức thoái lui Fibonacci 23.6%. Vùng giá này đang đóng vai trò then chốt, quyết định hướng đi tiếp theo của USOIL. Kịch bản giảm giá: Nếu USOIL phá vỡ xuống dưới ngưỡng 69.00 USD, giá có thể sẽ giảm về vùng hỗ trợ 67.00 USD. Kịch bản tăng giá: Ngược lại, nếu USOIL vượt qua được ngưỡng kháng cự 69.00 USD, giá có thể sẽ tăng lên vùng kháng cự tiếp theo tại 72.00 USD, trùng với biên trên của kênh giảm giá hiện tại.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Cổ phiếu Tesla (TSLA) đã có một đợt tăng giá ấn tượng gần 40% sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đà tăng này đã chững lại vào hôm qua với một số hoạt động chốt lời trước khi dữ liệu lạm phát quan trọng được công bố. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của Tesla vẫn rất tích cực. Morgan Stanley dự báo Tesla sẽ không chỉ là một công ty sản xuất xe điện, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo vào năm 2030.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến sẽ tăng từ 2.4% lên 2.6% trong tháng 9. Điều này có thể gây ra biến động trên thị trường chứng khoán nói chung và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Tesla.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC hiện đang giao dịch đi ngang quanh mốc 21.000 điểm, duy trì trên đường EMA21 và đã phá vỡ kênh tăng giá trước đó. Điều này cho thấy động lượng tăng giá vẫn đang hiện hữu. Kịch bản tăng giá: Nếu USTEC vượt qua ngưỡng kháng cự 21.300 điểm, chỉ số có thể tiếp tục tăng và hướng tới mục tiêu chinh phục mức cao mới tại 21.600 điểm. Kịch bản giảm giá: Ngược lại, nếu USTEC mất hỗ trợ từ đường EMA21, giá có thể sẽ quay trở lại kênh tăng trước đó và kiểm tra vùng hỗ trợ 20.700 điểm.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
