Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Các quan điểm diều hâu từ Fed đã thúc đẩy đồng USD, phản ánh kỳ vọng về một quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ từ tốn hơn. Mặc dù các chỉ số chứng khoán Mỹ thiết lập mức cao kỷ lục trước mùa báo cáo doanh nghiệp, nhưng định giá cao của thị trường đòi hỏi các công ty phải có kết quả kinh doanh vượt trội. Khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 vẫn được thị trường định giá cao, tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh.
Trung Quốc
Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm tốc rõ rệt trong tháng 9, chỉ đạt 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với dự báo và tháng trước. Các yếu tố như gián đoạn chuỗi cung ứng, thiên tai và việc EU áp thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc đã gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu của nước này. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, một số công ty Trung Quốc như Li Auto và Alibaba vẫn được kỳ vọng sẽ phục hồi nhờ định giá hấp dẫn và khả năng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Giá trị đồng đô la đã tăng lên sau khi Thống đốc Fed, ông Christopher Waller, phát biểu rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ nên được thực hiện một cách từ từ nếu nền kinh tế tiếp tục phát triển như hiện tại. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy xác suất giảm lãi suất 0.25% tại cuộc họp FOMC tháng 11 tới là hơn 85%. Tuy nhiên, những thay đổi trong dự đoán của thị trường có thể dẫn đến biến động, nhất là khi định hướng chính sách của Fed vẫn còn chưa rõ ràng.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY tiếp tục tăng sau khi vượt qua ngưỡng 103.00, cho thấy đà tăng mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng tiếp theo. Nếu DXY giữ vững trên mốc 103.00, nó có thể thử thách mức kháng cự gần nhất tại 103.50, đây cũng là đỉnh cao nhất trong hai tháng vừa qua. Ngược lại, nếu chỉ số rớt xuống dưới 103.00 và đường EMA21, khả năng điều chỉnh sẽ cao hơn.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng yên Nhật tiếp tục trượt dốc do dự đoán Fed sẽ chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn duy trì chính sách lãi suất thấp. Thêm vào đó, hiệu suất ấn tượng của chỉ số S&P 500 đã thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia mạnh hơn vào giao dịch “carry trade” với đồng yên, cụ thể là vay yên để mua đô la Mỹ hoặc cổ phiếu Mỹ, khiến đồng yên càng thêm yếu thế.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY tiếp tục tăng trưởng sau khi bật lên khỏi đường EMA21. Khoảng cách ngày càng lớn giữa hai đường EMA báo hiệu khả năng tăng giá tiếp diễn. Nếu USDJPY giữ vững đà tăng và vượt qua ngưỡng 150.50, mục tiêu tiếp theo có thể là 152.80. Tuy nhiên, nếu mất mốc hỗ trợ 149.20, cặp tỷ giá có thể giảm xuống vùng hỗ trợ kế tiếp tại 147.00.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn giao dịch vừa giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng, xuống dưới 2.98 triệu BTC. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang gia tăng kiểm soát nguồn cung Bitcoin bằng cách tích lũy.
Trong hai ngày qua, dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin đã vượt quá 500 triệu đô la, phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của thị trường. Tháng 10 thường là tháng có mức tăng trưởng đáng kể đối với Bitcoin, tuy nhiên, sự thiếu hụt các yếu tố thúc đẩy tăng giá có thể làm hạn chế đà tăng trưởng này.
Nhận định kỹ thuật
Cặp BTCUSD đã thiết lập đỉnh cao mới sau khi hình thành đáy cao hơn, cùng với các đường EMA đang hướng lên, khẳng định xu hướng tăng giá hiện tại. Hiện tại, giá Bitcoin đang ở mức cao nhất trong vòng hai tháng.
Nếu vượt qua ngưỡng kháng cự 66.500, BTCUSD có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu BTCUSD điều chỉnh giảm trước khi bứt phá, vùng hỗ trợ 64.000 có thể sẽ được kiểm tra lại.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu thô đang trên đà giảm sau khi OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024, đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ ba liên tiếp.
Bên cạnh đó, những yếu tố như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt và tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc thấp hơn dự kiến càng gia tăng áp lực giảm giá. Dự báo nhu cầu dầu suy yếu cùng với sự ổn định về mặt địa chính trị có thể sẽ tiếp tục kìm hãm đà tăng của giá dầu trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu USOIL đã giảm mạnh, xuống chạm mức đáy gần nhất tại 71.00 và đóng cửa phiên giao dịch dưới cả hai đường EMA, báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá.
Nếu USOIL kết thúc phiên giao dịch dưới mốc 71.00, có thể sẽ xuất hiện tín hiệu cắt xuống của đường EMA, xác nhận xu hướng giảm và mở ra khả năng giá tiếp tục giảm về vùng 69.00. Tuy nhiên, nếu giá dầu giữ vững được trên ngưỡng 71.00, nhiều khả năng sẽ diễn ra một nhịp điều chỉnh trong khoảng 71.00 – 75.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC đang trên đà tăng trưởng khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào một mùa báo cáo thu nhập quý 3 tích cực. Cổ phiếu Nvidia (NVDA) tăng giá mạnh mẽ nhờ thông tin về việc các đơn đặt hàng chip Blackwell đã kín chỗ, cùng với doanh số bán hàng gần đây của TSM (TSM) cho thấy nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) đang rất cao. Thêm vào đó, vòng gọi vốn mới nhất định giá OpenAI ở mức 157 tỷ đô la càng củng cố thêm tâm lý lạc quan của thị trường về triển vọng của lĩnh vực AI.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 20300. Việc chỉ số này hiện đang giao dịch trên cả hai đường EMA cho thấy tiềm năng tăng giá vẫn còn tiếp diễn.
Nếu USTEC giữ vững đà tăng và chinh phục thành công mốc 20500, mục tiêu tiếp theo có thể là mức mở rộng Fibonacci 61.8% tại vùng 20850. Ngược lại, nếu USTEC điều chỉnh giảm xuống dưới 20500, vùng hỗ trợ 20300 và đường EMA21 có thể sẽ được kiểm tra lại.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
