Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận sự sụt giảm, nguyên nhân chính đến từ kết quả kinh doanh kém khả quan của các doanh nghiệp bán dẫn lớn. Ngược lại, lĩnh vực ngân hàng lại cho thấy tín hiệu tích cực. Goldman Sachs báo cáo lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, đạt 45% nhờ vào hoạt động giao dịch. Tương tự, Bank of America cũng vượt dự đoán về thu nhập, với động lực chính đến từ mảng ngân hàng đầu tư.
Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, cho biết ông có thể ủng hộ việc duy trì lãi suất hiện tại trong cuộc họp tháng 11. Quan điểm này trái ngược với dự đoán của thị trường, khi phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 0.25%.
Canada
Đồng đô la Canada (CAD), hay còn gọi là Loonie, tiếp tục mất giá sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1.6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 2.0% của tháng trước và là mức tăng thấp nhất trong hơn 3 năm. Điều này cho thấy lạm phát tại Canada vẫn nằm dưới mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đề ra.
Trước diễn biến này, thị trường đang dự đoán BoC sẽ có động thái nới lỏng chính sách tiền tệ. Khả năng BoC cắt giảm lãi suất 0.5% trong cuộc họp tuần tới hiện đang ở mức 75%. Các ngân hàng lớn như BMO cũng đã điều chỉnh dự báo, nghiêng về khả năng BoC sẽ giảm lãi suất mạnh do lạm phát yếu và tăng trưởng GDP chậm lại.
Với những yếu tố trên, triển vọng của đồng CAD trong thời gian tới được đánh giá là kém khả quan do kỳ vọng BoC sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ đang biến động mạnh do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trái chiều. Sự suy yếu của ngành sản xuất Hoa Kỳ, thể hiện qua chỉ số sản xuất Empire State tháng 10 giảm sâu xuống -11.9, gây áp lực giảm giá lên đồng đô la. Tuy nhiên, đề xuất áp thuế nhập khẩu mới của Tổng thống Trump lại tạo lực đẩy cho đồng bạc xanh. Giữa những tác động đa chiều này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì quan điểm thận trọng nhưng chưa đưa ra định hướng rõ ràng về chính sách tiền tệ, góp phần làm gia tăng sự biến động của đồng đô la.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đang cho thấy tín hiệu tích cực sau khi kiểm tra thành công vùng hỗ trợ tại 103.00, trùng với đường trung bình động EMA21. Hiện tại, chỉ số đang ổn định trên mốc 103.00. Nếu đà tăng tiếp tục được duy trì, DXY có thể hướng đến thử thách vùng kháng cự tiếp theo tại 103.50. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng, việc chỉ số đóng cửa dưới 103.00 và EMA21 có thể sẽ kích hoạt một đợt điều chỉnh sâu hơn về vùng 102.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Số liệu chính thức về Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 8 đã được công bố, xác nhận mức giảm 3.3% so với tháng trước, trùng khớp với ước tính sơ bộ trước đó. Dữ liệu chi tiết cho thấy sản lượng hàng xuất xưởng giảm 4.1% và lượng hàng tồn kho giảm 0.8% so với tháng 7.
Thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào bài phát biểu hôm nay của ông Adachi, thành viên Ban Chính sách Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Đồng Yên (JPY) được dự báo sẽ tăng giá nếu ông Adachi đưa ra những tín hiệu tích cực về việc bình thường hóa chính sách tiền tệ, ngược lại, JPY có thể sẽ chịu áp lực giảm giá.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang cho thấy dấu hiệu chững lại sau đà tăng mạnh mẽ gần đây, với biên độ dao động thu hẹp quanh đường EMA21. Khoảng cách giữa các đường trung bình động đang dần thu hẹp, báo hiệu đà tăng đang có dấu hiệu suy yếu.
Trong ngắn hạn, vùng giá 148.20 được xem là mốc quan trọng. Nếu vượt qua ngưỡng này, USDJPY có thể tiếp tục tăng lên mức mở rộng Fibonacci 127.2% tại 150.50. Ngược lại, nếu phá vỡ xuống dưới 148.20, cặp tỷ giá có thể sẽ điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 147.00
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Mặc dù các nhà đầu tư đã bán ra hơn 120,000 Bitcoin trong tháng qua, lượng Bitcoin không thanh khoản (illiquid supply) vẫn tăng lên mức 14.735 triệu BTC, cho thấy nguồn cung sẵn sàng giao dịch trên thị trường đang ngày càng khan hiếm.
Trong khi đó, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay cũng tăng mạnh, với 82.2 triệu USD được rót thêm vào trong thời gian gần đây. Điều này phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức đối với triển vọng của Bitcoin, củng cố niềm tin vào hiệu ứng “Uptober” – tháng 10 tăng giá.
Nhận định kỹ thuật
BTCUSD đang thể hiện sức mạnh rõ rệt với việc hình thành các đỉnh giá cao hơn, cho thấy xu hướng tăng giá đang chiếm ưu thế. Đà tăng này càng được củng cố bởi khoảng cách ngày càng mở rộng giữa các đường EMA hướng lên.
Nếu duy trì được đà tăng hiện tại, BTCUSD có thể hướng đến thử thách vùng kháng cự gần nhất tại 70,000 USD, trước khi chinh phục mức đỉnh lịch sử 73,650 USD. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý khả năng điều chỉnh kỹ thuật trước khi tiếp tục tăng giá. Trong trường hợp này, vùng hỗ trợ 64,000 USD có thể sẽ được kiểm tra lại.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đang tiếp tục xu hướng giảm do những lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đều đưa ra dự báo về khả năng dư cung, khi mà những rủi ro địa chính trị ở Trung Đông đang được bù đắp bởi nguồn cung dồi dào trên toàn cầu.
Triển vọng của thị trường dầu mỏ được đánh giá là kém khả quan, với áp lực giảm giá dự kiến sẽ tiếp diễn trừ khi có sự thay đổi đáng kể trong cán cân cung – cầu hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang trở lại.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu thô Mỹ (USOIL) vừa trải qua một đợt giảm mạnh trước khi bật lên nhẹ quanh vùng 69.00 USD/thùng, tạo thành một mô hình đáy cao hơn. Tuy nhiên, các đường EMA đang có xu hướng cắt nhau hướng xuống, cho thấy áp lực giảm giá vẫn còn hiện hữu.
Nếu USOIL giữ vững được vùng giá 69.00, nhiều khả năng sẽ có một nhịp củng cố trước khi xu hướng giảm tiếp diễn. Ngược lại, nếu mất mốc hỗ trợ quan trọng này, giá dầu có thể sẽ giảm sâu hơn về vùng 67.00 USD/thùng.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC ghi nhận sự sụt giảm sau khi ASML, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới, đưa ra dự báo doanh số kém khả quan do lượng đơn đặt hàng quý 3 giảm sút. Nguyên nhân chính đến từ các lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ và Hà Lan đối với Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Mặc dù Apple đạt mức giá cao kỷ lục và các ngân hàng lớn như Citigroup và Goldman Sachs công bố kết quả kinh doanh khả quan, nhưng những thông tin tích cực này vẫn không đủ sức nâng đỡ chỉ số USTEC.
Xu hướng của USTEC trong thời gian tới được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các báo cáo thu nhập sắp được công bố và những thông báo mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã giảm xuống dưới mốc 20,500 và đóng cửa dưới đường EMA21, cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Tuy nhiên, nhìn chung, chỉ số vẫn đang trong xu hướng tăng với các đáy cao hơn.
Vùng giá 20,050 hiện được xem là hỗ trợ quan trọng, trùng với đường EMA78 và biên dưới của kênh tăng giá. Nếu USTEC phục hồi trên vùng này, chỉ số có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 20,500. Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ kênh tăng và vùng hỗ trợ 20,050, một đợt giảm sâu hơn về vùng 19,700 là hoàn toàn có thể xảy ra.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
