Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Đồng đô la Mỹ đang trên đà tăng giá, đạt mức cao nhất trong 11 tuần qua, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ vẫn giữ vững phong độ với US500 và US30 gần chạm mức kỷ lục. Sự lạc quan này được thúc đẩy bởi niềm tin ngày càng tăng rằng Fed sẽ không mạnh tay cắt giảm lãi suất, cùng với khả năng Donald Trump đắc cử tổng thống. Chiến thắng của ông Trump có thể dẫn đến các chính sách kinh tế như cắt giảm thuế, bãi bỏ quy định và tăng thuế quan với Trung Quốc, những yếu tố được cho là có lợi cho đồng đô la.
Thêm vào đó, kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng này do lạm phát giảm cũng góp phần đẩy giá trị đồng đô la lên cao. Trong thời gian tới, các báo cáo thu nhập doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế quan trọng như doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp của Mỹ sẽ là những chỉ báo then chốt giúp nhà đầu tư đánh giá rõ hơn về tình hình tăng trưởng kinh tế.
Nhật Bản
Tháng 9 vừa qua, Nhật Bản đã ghi nhận sự sụt giảm bất ngờ trong kim ngạch xuất khẩu, phá vỡ chuỗi tăng trưởng liên tục hơn 10 tháng. Cụ thể, xuất khẩu đã giảm 1.7% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 0.5%. Sự suy yếu này chủ yếu đến từ việc xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như ô tô, nhiên liệu khoáng sản và thiết bị xây dựng đều giảm mạnh.
Mặc dù vậy, tin tích cực là thâm hụt thương mại của Nhật Bản đã được cải thiện, giảm xuống còn 2 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu giảm cho thấy nhu cầu từ các thị trường quốc tế đang yếu đi do những bất ổn kinh tế và biến động địa chính trị trên toàn cầu. Tình hình này có thể khiến đồng Yên tiếp tục mất giá và đồng thời buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định tăng lãi suất.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Mặc dù dữ liệu về chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 9 của Mỹ cho thấy sự sụt giảm mạnh hơn dự kiến, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp và báo hiệu lạm phát hàng hóa có thể hạ nhiệt, đồng đô la vẫn tiếp tục đà tăng giá. Sự tăng giá này có thể được lý giải bởi kỳ vọng của thị trường vào một báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 9 khả quan. Dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ sẽ là tín hiệu tích cực cho thấy sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, qua đó củng cố thêm vị thế của đồng đô la trong ngắn hạn.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi leo lên mức cao nhất trong hai tháng, vượt qua ngưỡng 103.50. Động lực tăng giá mạnh mẽ này không có dấu hiệu suy yếu, đặc biệt là sau khi DXY phá vỡ giai đoạn tích lũy trước đó. Nếu tiếp tục duy trì trên mốc 103.50, chỉ số này có thể tiến đến thử thách ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 104.00. Tuy nhiên, trong trường hợp DXY giảm trở lại dưới 103.50, khả năng cao sẽ xuất hiện một giai đoạn tích lũy mới trong khoảng 103.00-103.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản đã thu hẹp đáng kể trong tháng 9, giảm từ 703.2 tỷ JPY xuống còn 294.3 tỷ JPY. Tuy nhiên, điều này chủ yếu đến từ việc xuất khẩu giảm 1.7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2023. Nguyên nhân chính là do nhu cầu suy yếu từ hai thị trường lớn là Trung Quốc và Hoa Kỳ, với mức giảm lần lượt là 7.9% và 2.9%. Xu hướng này cho thấy sự giảm tốc trong lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến tiêu dùng nội địa. Những yếu tố này kết hợp lại tạo nên một bức tranh kinh tế kém lạc quan, gây thêm áp lực lên đồng Yên.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang trong giai đoạn tích lũy quanh đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21). Khoảng cách giữa các đường EMA đang thu hẹp dần, báo hiệu động lực tăng giá đang có dấu hiệu chững lại.
Trong trường hợp USDJPY vượt qua ngưỡng kháng cự 148.20, cặp tỷ giá này có thể tiếp tục tăng lên mức mở rộng Fibonacci 127.2% tại 150.50. Ngược lại, nếu không thể vượt qua 148.20 và giảm xuống dưới mức này, USDJPY có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ tiếp theo tại 147.00.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Dù nguồn cung Bitcoin ít thanh khoản đang tăng, cho thấy một số nhà đầu tư đang có xu hướng nắm giữ dài hạn, nhưng áp lực bán vẫn có thể gia tăng do 94% nguồn cung hiện đang có lãi. Cụ thể, giá hòa vốn của các nhà đầu tư ngắn hạn (STH) đã tăng lên trên 63.000 USD, trong khi con số này đối với nhà đầu tư dài hạn (LTH) lại giảm xuống dưới 25.000 USD. Điều này có nghĩa là nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là STH, có thể chốt lời nếu giá Bitcoin tăng cao hơn nữa.
Tuy nhiên, dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn rất mạnh mẽ, với gần 1 tỷ USD được rót vào trong tuần này, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức vào Bitcoin đang ngày càng lớn. Xu hướng này củng cố thêm kỳ vọng về một “Uptober” – tháng 10 tăng giá mạnh mẽ, thậm chí có thể là tháng tốt nhất trong năm 2024 đối với Bitcoin.
Nhận định kỹ thuật
Sau một đợt tăng giá mạnh mẽ, BTCUSD hiện đang trong giai đoạn tích lũy, di chuyển trong một phạm vi hẹp. Đây có thể xem là thời điểm tạm nghỉ trước khi giá tiếp tục bứt phá. Các đường trung bình động hàm mũ (EMA) vẫn đang trong xu hướng tăng và không có dấu hiệu đảo chiều, cho thấy động lực tăng giá vẫn còn rất mạnh mẽ.
Nếu BTCUSD vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 70.000 USD, mục tiêu tiếp theo sẽ là thử thách mức đỉnh kỷ lục 73.650 USD. Tuy nhiên, nếu giá điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng, vùng hỗ trợ 66.500 USD có thể sẽ được kiểm tra lại.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đang dao động trong biên độ hẹp do thị trường chịu tác động trái chiều từ nỗi lo về nguồn cung bị gián đoạn ở Trung Đông và triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu. Bên cạnh đó, báo cáo từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy lượng dầu dự trữ giảm 1.58 triệu thùng, sau khi tăng mạnh 10.9 triệu thùng vào tuần trước, cũng góp phần khiến giá dầu chưa thể bứt phá.
Hiện tại, thị trường đang tập trung theo dõi các chính sách kích thích kinh tế tiềm năng của Trung Quốc, yếu tố có thể tác động đáng kể đến tâm lý thị trường và nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu USOIL đang có dấu hiệu chững lại sau khi không thể kiểm tra lại ngưỡng 69.00 USD, cho thấy đà giảm đang dần suy yếu. Các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang mở rộng trong xu hướng giảm, báo hiệu khả năng giá sẽ tiếp tục tích lũy trước khi có những bước giảm tiếp theo.
Nếu USOIL phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ 69.00 USD, mục tiêu giảm giá tiếp theo sẽ là vùng 67.00 USD. Ngược lại, nếu giá tiếp tục dao động trong khoảng 69.00 – 71.00 USD, đây có thể là giai đoạn tích lũy trước khi USOIL giảm sâu hơn.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hĩnh vĩ mô
Chỉ số USTEC đang giao dịch đi ngang trong bối cảnh thị trường đón nhận những thông tin trái chiều. Mặc dù có những tín hiệu tích cực từ báo cáo lợi nhuận vượt dự đoán của TSMC và Morgan Stanley, cùng với sự tăng trưởng tốt của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhưng tâm lý thận trọng vẫn bao trùm lên thị trường. Nguyên nhân đến từ việc chính quyền Mỹ đang xem xét áp đặt thêm các hạn chế mới đối với khả năng tiếp cận chip của Huawei, điều này có thể gây ra những bất ổn cho ngành công nghiệp bán dẫn.
Nhìn chung, triển vọng của USTEC vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn hiện hữu, đặc biệt nếu kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới không đáp ứng được kỳ vọng cao của thị trường
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang giao dịch khá trầm lắng sau khi phá vỡ kênh tăng dần và hiện đang dao động quanh các đường trung bình động hàm mũ (EMA). Đây là thời điểm quan trọng để xác định xu hướng tiếp theo của chỉ số.
Nếu USTEC giảm xuống dưới ngưỡng 20050 và đóng cửa dưới đường EMA78, khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 19700. Ngược lại, nếu USTEC phục hồi và vượt lên trên 20050, chỉ số có thể sẽ tăng lên kiểm tra lại mức mở rộng Fibonacci 161.8% và đỉnh của dao động gần đây tại 20500.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
