Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Châu Âu
Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW tháng 9 của cả Khu vực Đồng Euro và Đức đã ghi nhận mức giảm mạnh, lần lượt xuống còn 9.3 (từ 17.9) và 3.6 (từ 19.2). Sự sụt giảm này đánh dấu một sự chuyển biến tiêu cực so với mức cao hơn 47.5 của tháng 6, cho thấy sự bi quan ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế hiện tại. Kết quả khảo sát cho thấy quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tuần trước là một động thái cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, đồng Euro vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ nhất định nhờ quan điểm ôn hòa hơn đối với đồng Đô la Mỹ.
Hoa Kỳ
Doanh số bán lẻ tháng 8 của Mỹ cho thấy sự ổn định với mức tăng 0.1% so với tháng trước, cả khi tính cả và không tính ô tô. Đặc biệt, doanh số các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu như đồ điện tử, quần áo… tăng 0.3%, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP. Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp cũng tăng 0.8% và hàng tồn kho tăng 0.4%, cho thấy hoạt động kinh tế đang diễn ra tích cực. Những số liệu khả quan này tiếp tục hỗ trợ đồng USD nhưng không làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0.5% trong thời gian tới.
Lịch kinh tế hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ đã khởi đầu phiên giao dịch khá ổn định. Tuy nhiên, kết quả khảo sát Doanh số Bán lẻ và Sản xuất Công nghiệp tháng 8 công bố sáng nay, tốt hơn so với dự báo, đã giúp đồng bạc xanh tăng giá. Với cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra hôm nay, thị trường vẫn đang kỳ vọng một mức cắt giảm lãi suất 0.5%. Các phát biểu của Fed sau cuộc họp sẽ là yếu tố quan trọng định hình xu hướng của thị trường trong những phiên giao dịch tiếp theo.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số DXY đã có một phiên giao dịch khá biến động. Sau khi chạm mức hỗ trợ 100.50, DXY đã phục hồi lên 100.80. Tuy nhiên, việc không thể vượt qua đường trung bình động EMA21 cho thấy áp lực bán vẫn còn hiện hữu. Nếu DXY phá vỡ mức hỗ trợ 100.50, khả năng chỉ số giảm xuống vùng 100.00 là rất cao. Ngược lại, nếu DXY củng cố trên đường EMA78, chúng ta có thể kỳ vọng chỉ số sẽ hướng tới mức kháng cự tiếp theo là 101.80.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng yên đã đảo chiều giảm sau chuỗi tăng điểm gần đây. Dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan đã làm dấy lên những nghi ngờ về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh như kỳ vọng, gây áp lực lên đồng yên. Ngược lại, thị trường tỏ ra hoài nghi về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay, đặc biệt là khi cuộc bầu cử lãnh đạo Nhật Bản sắp diễn ra. Sự bất ổn chính trị tại Nhật Bản có thể khiến đồng yên tiếp tục biến động mạnh.
Phân tích kỹ thuật
Cặp đôi USDJPY đang cố gắng phục hồi nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc vượt qua đường trung bình động EMA78. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa lực mua và lực bán đang diễn ra. Các đường trung bình động đang dần hội tụ, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng. Nếu USDJPY tiếp tục suy yếu, vùng hỗ trợ 138.00-140.00 có thể được kiểm tra lại. Ngược lại, một đóng cửa trên mức 144.00 sẽ xác nhận sự đảo chiều tăng.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu tiếp tục tăng sau khi thị trường đánh giá tác động của cơn bão gần đây. Mặc dù báo cáo của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô tăng, nhưng việc sản xuất bị gián đoạn do bão Francine đã phần nào hạn chế đà giảm. Sự kết hợp giữa các yếu tố hỗ trợ và kháng cự này đã tạo ra sự biến động mạnh trên thị trường dầu. Có thể sẽ xuất hiện những đợt chốt lời trong ngắn hạn, đặc biệt là khi các sự kiện quan trọng sắp diễn ra.
Phân tích kỹ thuật
Giá dầu WTI đã thành công trong việc vượt qua đường hỗ trợ quan trọng và hình thành một đỉnh cao mới, cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố. Việc duy trì trên mức 69.50 sẽ mở ra cơ hội cho giá dầu tiến tới vùng kháng cự 71.50-72.50. Tuy nhiên, nếu giá dầu đóng cửa dưới mức 69.50 và phá vỡ đường xu hướng tăng hiện tại, áp lực bán có thể gia tăng và đẩy giá về lại vùng hỗ trợ gần đây.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Cổ phiếu công nghệ đang đối mặt với áp lực bán tháo, trong khi các cổ phiếu mang tính chu kỳ lại được hưởng lợi từ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Sự sụt giảm doanh số iPhone 16 của Apple đã làm gia tăng lo ngại về triển vọng của ngành công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Với cuộc họp sắp tới của Fed, thị trường đang trong tình trạng chờ đợi để xem các quyết định về chính sách tiền tệ sẽ tác động như thế nào đến các ngành khác nhau.
Phân tích kỹ thuật
USTEC đang trong giai đoạn tích lũy quanh mức 19600, cho thấy sự phân vân của nhà đầu tư về hướng đi tiếp theo. Chỉ số đang hình thành một vùng giao dịch hẹp, chờ đợi một cú bứt phá mạnh mẽ. Nếu USTEC đóng cửa dưới đường trung bình động EMA21, tín hiệu bán sẽ mạnh lên và chỉ số có thể hướng về vùng hỗ trợ 18400-18800. Ngược lại, một cú đột phá lên trên 19600 sẽ mở ra cơ hội cho chỉ số tiến tới mốc 20000.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
“Áp lực bán vẫn tiếp tục đè nặng lên thị trường Bitcoin, thể hiện qua việc số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm xuống dưới mức 2,99 triệu BTC. Mặc dù có dòng tiền đầu tư bổ sung vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, nhưng không đủ để đảo ngược xu hướng rút vốn hiện tại. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng.
Phân tích kỹ thuật
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUINvest sẽ không chi ̣u trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
