Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Vương quốc Anh
Lạm phát tháng 8 của Anh vẫn ở mức 2.2% YoY (trước đó và dự báo 2.2%) nhưng tăng nhẹ 0.3% MoM (trước đó -0.2%, dự báo 0.3%). Tỷ lệ lạm phát cơ bản tăng 3.6% theo năm (trước đó 3.3%, dự báo 3.5%), cao hơn kỳ vọng của thị trường. Tỷ lệ lạm phát cơ bản đáng ngạc nhiên có thể hạn chế phiếu bầu của MPC về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của BoE hôm nay. Việc giữ lãi suất không đổi có thể hỗ trợ đồng bảng Anh hơn nữa sau khi Fed cắt giảm mạnh.
Hoa Kỳ
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vừa quyết định hạ lãi suất chuẩn xuống 0.5%, đưa mức lãi suất mới về khoảng 4.75% – 5%. Cùng với việc giảm lãi suất, Fed cũng sẽ tiếp tục thu hẹp bảng cân đối kế toán bằng cách giảm lượng trái phiếu nắm giữ. Dựa trên các dự báo mới nhất, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 4.4% và tăng trưởng GDP có thể chậm lại còn 2% vào cuối năm.
Tuy nhiên, lạm phát cốt lõi, một chỉ số quan trọng theo dõi lạm phát cơ bản, được dự kiến sẽ giảm xuống 2.6%. Việc cắt giảm lãi suất lần này nhằm mục tiêu ngăn chặn tình trạng thị trường lao động tiếp tục suy yếu. Các quyết định về việc có tiếp tục giảm lãi suất trong tương lai hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các dữ liệu kinh tế. Trong ngắn hạn, các cổ phiếu của các ngành kinh tế nhạy cảm với chu kỳ kinh tế có thể được hưởng lợi từ quyết định này.
Lịch kinh tế hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng USD đã giảm mạnh ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định hạ lãi suất 0.5%. Tuy nhiên, đồng bạc xanh nhanh chóng lấy lại đà tăng và kết thúc phiên giao dịch gần như không đổi.
Điều này xảy ra sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu với lập trường khá cứng rắn trong việc cắt giảm lãi suất sâu trong khi nền kinh tế Mỹ có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát và gây bất ổn cho nền kinh tế. Để phản ánh những đánh giá mới nhất, Fed đã điều chỉnh biểu đồ chấm, dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn và lạm phát sẽ thấp hơn so với dự báo trước đó.
Nhận định kỹ thuật
DXY đã phá vỡ ngắn hạn mức hỗ trợ quan trọng tại 100.50, giảm xuống 100.25. Tuy nhiên, áp lực mua đã nhanh chóng đẩy chỉ số này trở lại trên cả hai đường EMA, cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Nếu DXY xác nhận đà tăng bằng cách vượt qua kháng cự 101.80, mục tiêu tiếp theo có thể là 102.60. Ngược lại, nếu DXY không thể duy trì trên EMA 21 và đóng cửa dưới 100.50, xu hướng tăng có thể đảo chiều và đưa chỉ số về lại mức 100.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 8 đã giảm xuống còn 695,3 tỷ Yên, thấp hơn so với dự báo. Mặc dù xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng dương trong tháng thứ chín liên tiếp, đạt mức tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng con số này lại thấp hơn dự kiến do nhu cầu từ các đối tác thương mại chính yếu kém. Nhập khẩu cũng tăng, nhưng với tốc độ chậm hơn, chỉ đạt 2,3%. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu giảm lãi suất có thể mang đến triển vọng tích cực hơn cho đồng Yên trong dài hạn.
Nhận định kỹ thuật
Sau khi hình thành đáy cao hơn, cặp USDJPY đã nhanh chóng phục hồi và vượt qua các đường trung bình động EMA đang hội tụ, cho thấy xu hướng tăng đang dần chiếm ưu thế. Nếu giá đóng cửa trên mức kháng cự 144.00, tín hiệu tăng giá sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu không thể vượt qua mốc này, USDJPY có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 138.00 – 140.00.
WTI Crude Oi (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đã giảm nhẹ do lo ngại về nhu cầu tiêu thụ yếu kém đang lấn át những căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông và quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Mặc dù có những gián đoạn nguồn cung ở Libya và Vịnh Mexico, nhưng nhu cầu xăng dầu yếu tại Hoa Kỳ và biên lợi nhuận thấp ở Trung Quốc đã gây áp lực giảm lên giá dầu. Trong bối cảnh triển vọng nhu cầu còn nhiều bất ổn và rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu, giá dầu dự kiến sẽ tiếp tục biến động trong một phạm vi nhất định.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu WTI (USOIL) đang giao dịch quanh các đường trung bình động EMA, cho thấy sự giằng co giữa các lực cung và cầu. Phạm vi giao dịch hiện tại đang nằm trong khoảng 69.00 – 70.20 USD/thùng. Nếu giá dầu phá vỡ ngưỡng kháng cự 70.20 USD/thùng, khả năng kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh hơn ở mức 71.50 – 72.50 USD/thùng là rất cao. Ngược lại, nếu giá dầu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 69.00 USD/thùng và đóng cửa dưới các đường EMA, áp lực bán có thể tăng lên và đẩy giá về mức 68.40 USD/thùng.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Quyết định cắt giảm lãi suất của Fed đã mang lại một luồng gió mới cho thị trường chứng khoán, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu chu kỳ. Thắng kiện của Google cũng là một yếu tố tích cực. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường có thể bị hạn chế bởi sự suy giảm tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ và những lo ngại về cuộc bầu cử sắp tới. Sự kết hợp của các yếu tố này có thể khiến thị trường chứng khoán tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
USTEC đang giao dịch sideway quanh một vùng giá nhất định. Các đường EMA đang cho thấy xu hướng tăng tiềm năng, nhưng giá vẫn chưa thể vượt qua được ngưỡng kháng cự 19600. Nếu USTEC thành công trong việc vượt qua mức này, mục tiêu tiếp theo có thể là 20000. Ngược lại, nếu USTEC không thể duy trì trên đường EMA 21 và đóng cửa dưới mức này, áp lực bán có thể tăng lên và đẩy chỉ số về lại vùng hỗ trợ 18400-18800.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Hoạt động giao dịch trên sàn khá yên ắng khi các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp của FOMC. Dù vậy, dòng tiền rút ròng mạnh khỏi quỹ ARKB ETF với số tiền lên đến 40 triệu USD đã gây chú ý. Trong bối cảnh tháng 9 sắp kết thúc, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng, họ đang cân nhắc liệu tháng 10 sẽ là tháng tăng điểm hay tiếp tục đà giảm. Sự thận trọng này đã phần nào hạn chế đà tăng của thị trường.
Nhận định kỹ thuật
Bitcoin đã vượt qua đường trung bình động EMA 21 và hình thành đỉnh cao hơn, cho thấy đà tăng đang được củng cố. Mốc 62800 sẽ là một ngưỡng kháng cự quan trọng cần theo dõi. Nếu Bitcoin vượt qua được mức này, xu hướng tăng có thể được xác nhận và mục tiêu tiếp theo có thể là mức 65000. Ngược lại, nếu Bitcoin không thể duy trì trên 62800 và đóng cửa dưới mức này, áp lực bán có thể tăng lên và đẩy giá về lại vùng hỗ trợ 61600.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUINvest sẽ không chi ̣u trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
