Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Dữ liệu kinh tế và lạm phát mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận của Fed về lộ trình cắt giảm lãi suất, khiến các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về tốc độ cắt giảm lãi suất. Nó đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ên hơn 4.50%, mức cao nhất kể từ tháng 6. Hơn nữa, nghiên cứu từ Cục Dự trữ Liên bang San Francisco, với quan điểm cứng rắn hơn, chỉ ra rằng thi ̣ trường lao động thắt chặt của Hoa Kỳ tiếp tục góp phần gây áp lực lạm phát, mặc dù ít hơn so với năm 2022 và 2023.
Canada
Số lượng nhà ở khởi công trên khắp Canada tăng 8% MoM, đạt 240.8 nghìn đơn vi ̣ (trước đó là 223.4 nghìn, dự báo 239.0 nghìn). Hoạt động tăng lên được ghi nhận ở ba tỉnh, trong khi BC và Ontario chứng kiến sự suy giảm. Tuy nhiên, khả năng chi trả nhà ở vẫn là mối quan ngại, vì mức trung bình sáu tháng đối với Khởi công xây dựng nhà ở vẫn không thay đổi. Việc cắt giảm lãi suất gần đây của BoC và môi trường lãi suất thấp hiện hành có thể hỗ trợ thêm cho thi ̣ trường nhà ở. Tuy nhiên, những cải thiện có ý nghĩa có thể mất thời gian.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Góc nhìn thị trường
Sau một đợt tăng giá kéo dài hậu bầu cử, đồng đô la đã bắt đầu suy yếu. Mặc dù chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng 11 của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến đã hỗ trợ đồng đô la tăng nhẹ, nhưng không đủ để đảo ngược xu hướng giảm.
Về cơ bản, các yếu tố nền tảng vẫn đang ủng hộ đồng đô la mạnh. Tuy nhiên, hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư đã tạo áp lực giảm giá lên đồng tiền này. Nếu chính quyền của ông Trump có thể thực thi hiệu quả các chính sách kinh tế như đã công bố, triển vọng của đồng đô la trong dài hạn vẫn sẽ rất tích cực.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số DXY (Dollar Index) đã nhiều lần thử thách ngưỡng kháng cự quan trọng tại 106.85 nhưng chưa thể vượt qua. Hiện tại, chỉ số đang dao động trong khoảng giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), cho thấy khả năng DXY sẽ đi ngang trong thời gian tới. Nếu DXY tiếp tục duy trì dưới mức 106.42, chỉ số có thể sẽ giảm về kiểm tra lại vùng hỗ trợ tại 105.70. Ngược lại, nếu DXY đóng cửa trên 106.42, chỉ số có thể sẽ tăng lên và thử thách lại ngưỡng kháng cự tại 106.85.
Dollar – Yen (USDJPY)
Góc nhìn thị trường
Đồng yên đang tăng giá so với đồng đô la Mỹ do đồng bạc xanh suy yếu. Cùng với đó, kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12 đang gia tăng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của tiền lương và áp lực lạm phát giảm bớt đã thúc đẩy tiêu dùng, tạo động lực tăng giá cho đồng yên. Tuy nhiên, đồng yên có thể vẫn biến động trong ngắn hạn do Thống đốc BoJ, ông Ueda, chưa đưa ra cam kết rõ ràng về việc tăng lãi suất.
Phân tích kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đã giảm xuống dưới cạnh trên của kênh giá tăng và hiện đang giao dịch quanh mức 154.40. Mặc dù đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21), nhưng nhìn chung, USDJPY vẫn duy trì trong kênh tăng giá. Nếu USDJPY đóng cửa trên EMA21 và cạnh trên của kênh giá, cặp tỷ giá này có thể tiếp tục tăng lên vùng mục tiêu 157.50. Ngược lại, nếu USDJPY đóng cửa dưới đường EMA78, giá có thể giảm về cạnh dưới của kênh tăng và vùng hỗ trợ 153.00.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Góc nhìn thị trường
Bitcoin đang giao dịch gần mức cao kỷ lục mọi thời đại, được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư từ các tổ chức lớn. Điển hình là MicroStrategy vừa thực hiện thương vụ mua Bitcoin kỷ lục trị giá 4.6 tỷ USD, nâng tổng giá trị Bitcoin mà công ty này nắm giữ lên khoảng 30 tỷ USD.
Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy đà tăng của Bitcoin có thể đang chững lại. Cụ thể, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin đã vượt 750 triệu USD trong hai ngày qua, trong khi dòng tiền đổ vào thị trường hôm nay khá yếu ớt.
Phân tích kỹ thuật
Giá Bitcoin (BTCUSD) đang dao động quanh ngưỡng kháng cự 93.000 USD, với diễn biến đi ngang cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, giá vẫn đang giao dịch trên đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21), một tín hiệu kỹ thuật tích cực. Nếu BTCUSD vượt qua ngưỡng kháng cự 93.000 USD, giá có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh hướng tới ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng tại 100.000 USD. Ngược lại, nếu giá đóng cửa dưới EMA21, Bitcoin có thể sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 85.000 USD.
USOIL
Góc nhìn thị trường
Giá dầu đã phục hồi mạnh mẽ sau một tuần giảm điểm, chủ yếu do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Đông Âu, đặc biệt là lo ngại về nguy cơ tấn công bằng tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo về sự sụt giảm nhu cầu dầu toàn cầu do tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại. IEA dự báo xu hướng này có thể dẫn đến tình trạng dư cung 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trên thị trường dầu thô thế giới vào năm tới.
Phân tích kỹ thuật
Giá dầu thô Mỹ (USOIL) đã phục hồi và vượt lên trên vùng hỗ trợ 67.00 USD, đồng thời đóng cửa trên đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21). Tuy nhiên, đà tăng này có thể bị hạn chế khi giá đang tiến đến cạnh trên của kênh giảm và vùng kháng cự gần 70.00 USD. Nếu USOIL không thể vượt qua ngưỡng 70.00 USD và giảm xuống dưới, giá có thể sẽ quay đầu kiểm tra lại vùng hỗ trợ 67.00 USD. Ngược lại, nếu USOIL phá vỡ thành công ngưỡng kháng cự 70.00 USD, giá có thể sẽ tiếp tục tăng lên vùng mục tiêu 72.00 USD.
Nasdaq 100 (USTEC)
Góc nhìn thị trường
Chỉ số USTEC (chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu công nghệ của Mỹ) đang đi ngang trong bối cảnh thị trường chờ đợi báo cáo thu nhập của Nvidia (NVDA). Trong khi đó, các hãng công nghệ lớn khác cũng đang đối mặt với những thách thức riêng. Cụ thể, cơ quan quản lý đang thúc đẩy việc chia tách Google (GOOGL), còn Meta (META) vướng vào các vụ kiện tại Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, những thông tin này dường như chưa tác động đáng kể đến tâm lý thị trường, khi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vẫn đang ở mức cao.
Mặc dù vậy, bất kỳ kết quả kinh doanh kém khả quan nào từ Nvidia, bao gồm cả báo cáo thu nhập và dự báo triển vọng, đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung của thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã bật tăng từ ngưỡng hỗ trợ 20.300 điểm và hiện đang giao dịch quanh mức 20.560 điểm. Tuy nhiên, giá vẫn nằm dưới cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), cho thấy chỉ số này đang chờ đợi những tín hiệu thúc đẩy mới để xác định xu hướng tiếp theo.
Nếu USTEC vượt qua được ngưỡng kháng cự 20.700 điểm, nơi hai đường EMA giao nhau, chỉ số có thể sẽ lấy lại đà tăng và hướng đến mục tiêu 21.250 điểm.Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ 20.300 điểm, chỉ số có thể sẽ tiếp tục giảm sâu hơn về vùng 19.950 điểm.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
