Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tóm tắt thị trường
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Chỉ số US30 và US500 đều trượt khỏi mức cao kỷ lục trước đó, trong khi chỉ số công nghệ USTEC lại tăng điểm nhờ sự bứt phá của cổ phiếu Nvidia (NVDA).
Nguyên nhân chính cho sự thận trọng của các nhà đầu tư đến từ những căng thẳng địa chính trị leo thang và bất ổn xung quanh cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, khiến đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đồng loạt tăng. Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh vị thế với tâm lý lo lắng bao trùm.
Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0.25% trong tháng 11 tới là khoảng 89%, trong khi khả năng lãi suất được giữ nguyên ở mức hiện tại là 11%.
Eurozone
Đồng euro đang chịu áp lực giảm giá sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Đức giảm mạnh hơn dự kiến, xuống mức -1.4% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức -0.8% trước đó.
Điều này cho thấy nhu cầu tại nền kinh tế lớn nhất Eurozone đang yếu đi, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của toàn khu vực. Dữ liệu kinh tế ảm đạm này có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cân nhắc cắt giảm lãi suất sâu hơn sau những lần hạ lãi suất gần đây, nhằm đối phó với tình trạng giảm phát dai dẳng.
Triển vọng kinh tế ảm đạm của Eurozone cùng với sự tăng giá của đồng đô la Mỹ đang tạo nên sức ép kép, khiến đồng euro khó có thể phục hồi trong ngắn hạn.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá sau khi các Chủ tịch Fed khu vực Kansas, Minneapolis và Dallas phát đi tín hiệu về việc Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.Thêm vào đó, lập trường chính sách của các ứng cử viên tổng thống Mỹ cũng được cho là sẽ có lợi cho đồng bạc xanh. Những yếu tố này củng cố thêm nhận định đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới.
Nhận định vĩ mô
Chỉ số DXY đang cho thấy đà tăng mạnh mẽ sau khi vượt qua đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21) và ngưỡng kháng cự 103.50. Khoảng cách giữa các đường EMA đang mở rộng, cho thấy động lượng tăng đang gia tăng khi chỉ số tiến đến kiểm tra mức 104.00. Nếu DXY đóng cửa trên ngưỡng kháng cự quan trọng 104.00, chỉ số có thể tiếp tục tăng lên vùng kháng cự tiếp theo tại 104.50. Ngược lại, nếu không thể vượt qua mốc 104.00, DXY có thể sẽ đi ngang trong biên độ 103.50-104.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng yên Nhật đã giảm giá so với đồng đô la Mỹ vào hôm qua, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu sẽ giảm tốc độ cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát cơ bản của Nhật Bản trong tháng 9, dự kiến công bố hôm nay, để đánh giá rõ hơn về xu hướng lạm phát và khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ điều chỉnh lãi suất. Triển vọng của đồng yên được dự báo sẽ tiếp tục ảm đạm cho đến khi BoJ đưa ra một lộ trình rõ ràng về việc tăng lãi suất.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đã tăng trưởng đáng kể sau khi bật lên từ đường biên dưới của kênh giá và vùng hỗ trợ 149.20, tiếp tục xu hướng tăng hiện tại với các đỉnh giá cao hơn. Nếu đà tăng này tiếp diễn, USDJPY có thể hướng đến kiểm tra đường biên trên của kênh giá và mức mở rộng Fibonacci 161.8% gần 151.50. Tuy nhiên, nếu USDJPY đảo chiều giảm xuống dưới đường biên trên của kênh giá, cặp tỷ giá có thể sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 149.20.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Tuy giá Bitcoin đã tăng mạnh, nhưng không có biến động đáng kể nào về khối lượng giao dịch. Số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch vẫn dao động quanh mức thấp nhất trong ba tháng gần đây. Sự trầm lắng này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa thực sự lạc quan về “Uptober” (tháng 10 tăng giá).Đặc biệt, sau khi rót vốn mạnh vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tuần trước, các nhà đầu tư đã rút ra hơn 30 triệu đô la Mỹ, trong đó riêng quỹ BITB bị rút 22.1 triệu đô la Mỹ.
Nhận định kỹ thuật
Cặp BTCUSD đã thất bại trong việc kiểm tra ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng 70.000 và hiện đang điều chỉnh về vùng dao động trước đó. Giá hiện đang nằm giữa các đường trung bình động hàm mũ (EMA), cho thấy khả năng thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn.
Trong trường hợp tiếp tục điều chỉnh giảm, BTCUSD có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 66.500, trùng với đường EMA 78. Ngược lại, nếu vượt qua được ngưỡng 70.000, cặp tỷ giá có thể sẽ hướng đến thử thách lại mức đỉnh lịch sử tại 73.650.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đã tăng sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất với mức độ mạnh hơn dự kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đà tăng này đã bị hạn chế do căng thẳng địa chính trị dịu bớt, sau khi có những cam kết đảm bảo an toàn cho các mục tiêu dân sự, làm giảm lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.
Thị trường hiện đang tập trung vào dữ liệu PMI sơ bộ tháng 10, dự kiến sẽ được công bố sớm, yếu tố có thể tác động đến triển vọng giá dầu trong ngắn hạn.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu USOIL đã có lúc giảm xuống dưới vùng giá đi ngang trước khi phục hồi trở lại, tạo ra tín hiệu phân kỳ tăng trên chỉ báo RSI. Tuy nhiên, các đường EMA đang có xu hướng giảm cho thấy tín hiệu tiêu cực. Nếu USOIL giảm xuống dưới đường EMA 21, giá có thể sẽ kiểm tra lại mức thấp trước đó quanh vùng 67.00. Mặt khác, USOIL có thể sẽ tiếp tục đi ngang một thời gian trước khi giảm sâu hơn nếu không thể đóng cửa trên mức kháng cự 70.70
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC đang đi ngang trong bối cảnh thị trường chờ đợi các báo cáo thu nhập quan trọng sắp được công bố. Phần lớn các công ty thuộc nhóm “Mag-7” đều chưa tạo ra động lực đáng kể cho chỉ số, ngoại trừ Nvidia (NVDA).
Mặc dù kết quả kinh doanh khả quan từ ngành ngân hàng đã hỗ trợ USTEC, nhưng những tín hiệu trái chiều từ các nhà sản xuất chip như ASML và TSMC (TSM) đã kìm hãm đà tăng. Thêm vào đó, lực cầu đang có dấu hiệu suy yếu khi mùa báo cáo thu nhập đến gần, báo hiệu khả năng biến động mạnh của thị trường trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang biến động nhẹ quanh đường biên dưới của kênh giá tăng dần và đường EMA 21, cho thấy đây là vùng hỗ trợ mạnh. Nếu USTEC vượt qua ngưỡng kháng cự 20.500 và mức mở rộng Fibonacci 161.8%, chỉ số có thể tiếp tục tăng lên vùng mục tiêu tiếp theo tại mức mở rộng Fibonacci 61.8% gần 20.850. Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ 20.050, chỉ số có thể sẽ giảm về vùng hỗ trợ tiếp theo tại 19.700
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
