Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tóm tắt thị trường
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, với US500 tăng điểm nhờ kết quả kinh doanh khả quan của Tesla, trong khi US30 lại giảm.
Tin tức kinh tế Mỹ đưa ra tín hiệu hỗn hợp. Thị trường nhà đất cho thấy sức mạnh với doanh số bán nhà mới tăng và giá nhà trung bình cũng tăng theo. Hoạt động kinh doanh tiếp tục mở rộng với PMI tổng hợp tháng 10 đạt 54.3. Tuy nhiên, thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm, nhưng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục lại tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.
Mặc dù thị trường biến động, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì ổn định. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0.25% trong cuộc họp tháng 11 tới là rất cao, trên 95%.
Nhật Bản
Lạm phát tại Nhật Bản đang có dấu hiệu hạ nhiệt, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi của Tokyo trong tháng 10 giảm xuống 1.8%, thấp hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Điều này cho thấy chi tiêu tiêu dùng cá nhân đang giảm tốc.
Trong bối cảnh lạm phát chậm lại, BoJ có thể sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại, tập trung vào việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy tiêu dùng nội địa thay vì thắt chặt chính sách. Đồng yên Nhật dự kiến sẽ tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ, do nền kinh tế Mỹ đang cho thấy sức mạnh và tâm lý lạc quan trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ suy yếu trong khi đồng euro tăng giá, được hỗ trợ bởi chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 của Đức cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, bất chấp những dữ liệu kinh tế tích cực từ Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới đang là yếu tố chi phối chính đến biến động ngắn hạn của thị trường tiền tệ. Kết quả thăm dò cho thấy cuộc đua giữa hai ứng cử viên đang rất sít sao, làm gia tăng sự bất ổn và rủi ro cho thị trường tài chính.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY (Dollar Index) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu khi đóng cửa phiên giao dịch dưới đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21) và kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 104.00. Các đường EMA đang có xu hướng hội tụ, báo hiệu động lực tăng giá có thể đang chậm lại.
Nếu DXY bật lên từ mức 104.00 và đóng cửa trên EMA21, chỉ số này có thể sẽ tiếp tục tăng và hướng đến thử thách ngưỡng kháng cự 104.50. Ngược lại, nếu không thể duy trì trên mức 104.00, DXY có thể sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm sâu hơn, thậm chí có thể đảo chiều xu hướng.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Nền kinh tế Nhật Bản đang phát đi tín hiệu đáng lo ngại khi chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của au Jibun Bank cho tháng 10 giảm xuống 49.4, rơi vào vùng suy thoái lần đầu tiên sau 4 tháng. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh đang chậm lại, có thể gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế và khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) khó đưa ra quyết định tăng lãi suất hơn. Triển vọng của đồng yên vẫn ảm đạm cho đến khi BoJ đưa ra định hướng rõ ràng hơn về chính sách lãi suất trong tương lai.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đã trở lại kênh tăng giá sau một đợt điều chỉnh giảm nhẹ về vùng 151.90. Tuy nhiên, giá vẫn đang giao dịch trên đường EMA21, cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Nếu USDJPY vượt qua được biên trên của kênh giá hiện tại và duy trì trên đường EMA21, cặp tỷ giá này có thể tiếp tục tăng mạnh hướng đến mục tiêu 154.00. Ngược lại, nếu không thể giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ 150.80, USDJPY có nguy cơ phá vỡ biên dưới của kênh tăng và đảo chiều xu hướng.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Các nhà đầu tư Bitcoin đang có xu hướng nắm giữ lâu dài hơn, thể hiện qua việc nguồn cung Bitcoin không thanh khoản tiếp tục tăng, ngay cả khi lợi nhuận thực tế trung bình trong 7 ngày qua giảm. Quỹ Bitcoin Trust (BITB) đã ghi nhận dòng vốn ròng chảy vào là 29.6 triệu USD sau khi thu hút được một lượng lớn đầu tư từ các nhà đầu tư tổ chức (IBIT) trong ngày trước đó. Thanh khoản thị trường Bitcoin đang ở mức thấp, điều này có thể sẽ hỗ trợ cho đà tăng giá của Bitcoin (“Uptober”) tiếp tục kéo dài đến hết tháng 10.
Nhận định kỹ thuật
Giá Bitcoin (BTCUSD) đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ sau khi bật lên từ mức Fibonacci hồi quy 38.2%. Việc giá hiện đang giao dịch trên các đường EMA tăng giá càng củng cố thêm tín hiệu tích cực này.
Nếu duy trì được đà tăng hiện tại, BTCUSD có thể sẽ hướng đến thử thách mức đỉnh cũ tại 70.000. Một khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng này, giá Bitcoin được kỳ vọng sẽ tăng tốc mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, BTCUSD có thể sẽ điều chỉnh về kiểm tra lại vùng hỗ trợ 66.500 trước khi tiếp tục xu hướng tăng.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Thị trường dầu mỏ đang trải qua giai đoạn biến động mạnh khi những nỗ lực ngoại giao của chính quyền Biden nhằm hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị bị đánh giá là chưa hiệu quả, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.
Bên cạnh đó, doanh thu từ dầu mỏ của Ả Rập Xê Út giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua cũng cho thấy nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang tăng trưởng yếu. Triển vọng thị trường dầu mỏ trong thời gian tới vẫn còn nhiều bất ổn do những rủi ro địa chính trị và lo ngại về nhu cầu, có thể dẫn đến biến động giá mạnh trong ngắn hạn.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu thô Mỹ (USOIL) đang di chuyển trong một kênh giá đi ngang, chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng về hướng đi tiếp theo. Các đường EMA đang di chuyển song song với nhau, củng cố thêm nhận định về trạng thái đi ngang của thị trường.
Nếu USOIL tiếp tục giao dịch trong biên độ 69.70 – 72.60, giá có thể sẽ duy trì trạng thái đi ngang này. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua được cả hai đường EMA, USOIL có thể sẽ điều chỉnh giảm về kiểm tra lại đường xu hướng tăng nằm quanh vùng giá 68.50.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC (chỉ số công nghệ Mỹ) đang giao dịch đi ngang trong bối cảnh các báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ lớn đưa ra tín hiệu trái chiều. Tuần tới sẽ là thời điểm công bố báo cáo tài chính của 5 “ông lớn” trong nhóm “Mag 7” (gồm Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon và Meta), thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường.
Kết quả kinh doanh của những “ông lớn” này sẽ là thước đo quan trọng phản ánh sức khỏe chung của toàn bộ thị trường, đặc biệt là tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh chi phí đầu tư tăng cao. Mặc dù kết quả kinh doanh khả quan của Tesla đã tạo ra tâm lý lạc quan nhất định, nhưng nhìn chung thị trường vẫn đang duy trì sự thận trọng.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC vẫn đang di chuyển trong kênh tăng giá, tuy nhiên hiện tại đang đi ngang giữa các đường EMA và gần sát với biên dưới của kênh. Xu hướng đi ngang này được củng cố thêm bởi việc cả hai đường EMA đang di chuyển song song với nhau. Nếu USTEC vượt qua được ngưỡng kháng cự 20.500, chỉ số này có thể sẽ xác nhận tiếp tục xu hướng tăng trước đó. Tuy nhiên, nếu không có đột phá nào xảy ra, USTEC dự kiến sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp từ 20.050 đến 20.500.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
