Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ có nhiều biến động trong thời gian gần đây. Chỉ số USTEC đạt mức cao nhất trong 3 tháng, trái ngược với lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau khi đạt đỉnh. Thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt với số lượng việc làm trong tháng 9 thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn lạc quan khi Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng cao. Dự đoán về động thái của Cục Dự trữ Liên bang, thị trường cho rằng khả năng cao lãi suất sẽ giảm 0.25% trong cuộc họp tháng 11.
Báo cáo lợi nhuận thị trường Mỹ
Alphabet (GOOGL) vừa công bố báo cáo tài chính vượt kỳ vọng với doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 74.6 tỷ USD, vượt dự đoán 72.9 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng ấn tượng với 2.12 USD, cao hơn ước tính 1.84 USD. Đặc biệt, mảng điện toán đám mây của Alphabet tăng trưởng vượt bậc, đạt 35% và đang cạnh tranh gay gắt với Amazon (AMZN) và Microsoft (MSFT) bằng chiến lược giảm chi phí AI và đầu tư vào năng lượng hạt nhân. Mặc dù gặp một số khó khăn về pháp lý, Alphabet vẫn được các nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng phát triển trong tương lai.
Bầu cử Mỹ
Mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy cả hai ứng cử viên Trump và Harris đều có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn, khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp. Xu hướng này tương tự với các kỳ bầu cử trước, khi mà tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump tăng lên khi đến gần ngày bầu cử. Tuy nhiên, kết quả vẫn rất khó đoán do sự chênh lệch sít sao trong các cuộc thăm dò.
Bên cạnh yếu tố chính trị, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như dữ liệu kinh tế và kết quả cuộc họp của FOMC. Kết quả bầu cử có thể tác động gián tiếp đến giá dầu thông qua các chính sách năng lượng của chính quyền mới. Nếu ông Trump tái đắc cử, sản lượng dầu có thể tăng do khuyến khích khoan dầu, nhưng vẫn phụ thuộc vào giá cả và năng suất. Nếu bà Harris chiến thắng, chính sách năng lượng có thể tập trung vào năng lượng tái tạo và duy trì các tiêu chuẩn khí thải, dẫn đến việc giảm nhu cầu dầu mỏ.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la Mỹ đang biến động nhẹ do những tín hiệu trái chiều từ nền kinh tế. Các số liệu tích cực về hàng tồn kho bán lẻ và niềm tin người tiêu dùng đã bị triệt tiêu bởi số liệu việc làm JOLTS không đạt kỳ vọng. Giờ đây, thị trường đang chờ đợi báo cáo NFP (số lượng việc làm phi nông nghiệp) vào cuối tuần, vốn là dữ liệu quan trọng cuối cùng trước cuộc họp của FOMC. Tuy nhiên, tác động của bão và đình công có thể ảnh hưởng đến con số NFP, khiến cho việc dự đoán hướng đi của đồng đô la càng thêm khó khăn.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY (Dollar Index) đang dao động quanh mốc 104.50 sau khi điều chỉnh giảm từ mức đỉnh gần đây. Việc đóng cửa dưới đường trung bình động EMA21 cho thấy chỉ số có thể tiếp tục đi ngang trong thời gian tới. Kịch bản giảm: Nếu DXY đóng cửa dưới 104.00, khả năng cao chỉ số sẽ giảm về vùng EMA78 và sau đó là 103.50. Kịch bản tăng: Ngược lại, nếu vượt qua ngưỡng kháng cự 104.50 một cách dứt khoát, DXY có thể tăng mạnh lên vùng 105.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hĩnh vĩ mô
Đồng yên Nhật đang đi ngang khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào ngày mai. Dự kiến BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0.25%. Mặc dù vậy, triển vọng của đồng yên vẫn ảm đạm. Đồng yên suy yếu gần đây khiến Bộ Tài chính Nhật Bản lo ngại vì nó làm tăng chi phí nhập khẩu, có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng và tăng nguy cơ phải can thiệp vào thị trường tiền tệ.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang giao dịch đi ngang trên đường EMA21, cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường. Kịch bản tăng giá: Nếu USDJPY vượt qua ngưỡng kháng cự 151.50, cặp tiền có thể tăng mạnh lên vùng 155.50, trùng với mức mở rộng Fibonacci 100%. Kịch bản giảm giá: Ngược lại, nếu mất mốc hỗ trợ 151.50, USDJPY có thể giảm sâu về vùng hỗ trợ tâm lý 150.00.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Giá Bitcoin tăng mạnh đã mang lại khoản lợi nhuận gần 2 tỷ USD cho các nhà đầu tư. Điều đáng chú ý là hơn 99% nguồn cung Bitcoin hiện tại đang có lãi, khiến nhiều nhà đầu tư có thể chốt lời. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ETF vẫn tiếp tục mua vào với dòng vốn đổ vào ETF Bitcoin đạt hơn 220 triệu USD trong một ngày và hơn 1.3 tỷ USD trong tuần trước. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này cho thấy tháng 10 có thể là tháng tốt nhất của Bitcoin trong vòng 7 tháng qua.
Nhận định kỹ thuật
BTCUSD đang tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng và đang thử thách vùng kháng cự tại mức cao kỷ lục 73650. Các đường EMA đang phân kỳ tăng cho thấy xu hướng tăng giá mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu đảo chiều. Kịch bản tăng: Nếu duy trì được đà tăng hiện tại, BTCUSD có thể vượt qua mức cao kỷ lục 73650 và thiết lập đỉnh mới. Kịch bản điều chỉnh: Trong trường hợp điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng, BTCUSD có thể sẽ lùi về vùng hỗ trợ 68700-70000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu đang chịu áp lực giảm do căng thẳng địa chính trị dịu bớt, khiến thị trường tập trung vào kế hoạch sản xuất của OPEC+. Hiện vẫn chưa rõ liệu OPEC+ có tiếp tục tăng sản lượng 180.000 thùng/ngày vào tháng 12 như kế hoạch hay không, nhất là trong bối cảnh triển vọng kinh tế còn nhiều bất ổn. Nhu cầu dầu mỏ suy yếu cùng với khả năng gia tăng sản lượng đang tạo ra nhiều áp lực lên giá dầu, khiến cho việc dự đoán xu hướng của thị trường trở nên khó khăn hơn.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu USOIL đang tiếp tục giảm sau khi hình thành khoảng trống giá (gap). Khoảng trống này có thể là “Measuring Gap”, tiếp nối “Breakaway Gap” tại 75.00 từ hai tuần trước.
Kịch bản giảm: Nếu mô hình này diễn ra đúng như dự đoán, USOIL có thể giảm về vùng mục tiêu 61.00-62.00. Kịch bản tăng: Tuy nhiên, nếu USOIL đảo chiều tăng, giá có thể sẽ lấp đầy khoảng trống trước khi xác định xu hướng tiếp theo.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC tăng điểm nhờ báo cáo tài chính khả quan của Alphabet (GOOGL) với lợi nhuận và doanh thu vượt dự đoán. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn thận trọng do doanh thu yếu kém của AMD, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe chung của lĩnh vực công nghệ.
Mặc dù kết quả bầu cử Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, các nhà đầu tư dường như vẫn lạc quan nhưng thận trọng, đồng thời đang hướng sự chú ý vào báo cáo tài chính sắp tới của Microsoft (MSFT) và Meta Platforms (META).
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang duy trì đà tăng trưởng tốt sau khi bật lên từ ngưỡng hỗ trợ động EMA21. Xu hướng tăng giá vẫn đang tiếp diễn với các đỉnh và đáy cao dần.
Kịch bản tăng: Nếu đà tăng được duy trì, USTEC có thể tiến đến vùng kháng cự 20850, trùng với biên trên của kênh tăng giá. Kịch bản giảm: Tuy nhiên, nếu phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ 20500, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh về vùng 20050, tương ứng với biên dưới của kênh tăng giá.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
