Tổng quan thị trường
Hiệu suất
Tin tức nổi bật
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm do dự báo kém khả quan từ các nhà sản xuất chip. Dữ liệu kinh tế tháng 10 cho thấy biến động mạnh trong số liệu việc làm của ADP, trong khi số liệu NFP chính thức sẽ được công bố vào thứ Sáu. GDP quý 3 tăng trưởng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo 3.0%.
Những tín hiệu trái chiều từ thị trường lao động và kỳ vọng thấp về số liệu NFP sắp tới có thể khiến thị trường biến động mạnh. Giới đầu tư hiện đang đặt cược 95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 0.25% trong cuộc họp tháng 11, và không kỳ vọng Fed sẽ có động thái mạnh tay hơn.
Eurozone
Nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Đức ghi nhận tăng trưởng lần lượt 0.4% và 0.2% so với quý trước, xua tan phần nào lo ngại về suy thoái kinh tế. Tại Đức, lạm phát tăng lên 2% do giá thực phẩm leo thang và tác động giảm của chi phí năng lượng yếu hơn dự kiến.
Sự phục hồi kinh tế gần đây khiến khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mạnh tay cắt giảm lãi suất trong tháng 12 giảm xuống. Nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục tích cực, đồng Euro có thể phục hồi trong thời gian tới.
Bầu cử Mỹ
Trong khi các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy không có thay đổi nào giữa cả hai ứng cử viên, tâm lý thị trường cho thấy sự nhạy cảm gia tăng đối với động lực chính trị đang diễn biến. Những diễn biến mới nhất ở Michigan, nơi Trump đang giành được sự ủng hộ bất ngờ từ các khu vực bầu cử Hồi giáo và người Mỹ gốc Ả Rập trong khi Harris củng cố mối quan hệ với các cử tri Đông Âu, minh họa cho bối cảnh chính trị phức tạp mà thị trường đang cố gắng định giá.
Sự thay đổi trong sự liên kết của cử tri tại các tiểu bang chiến trường quan trọng này tạo thêm một lớp bất ổn nữa cho các thị trường vốn đang vật lộn với cả các biến số chính trị và kinh tế. Giá vàng gần đây đã tăng, có thể là để phòng ngừa nguy cơ lạm phát trong bối cảnh Trump có kết quả thăm dò ý kiến tốt hơn. Biện pháp phòng ngừa này giả định rằng nhu cầu vàng trong lĩnh vực thực sẽ tăng theo lạm phát.
Tuy nhiên, nhu cầu trang sức của Trung Quốc trong quý 3 năm 2024 đã giảm 29% do giá cao hơn, gây nghi ngờ về nhu cầu bền vững của lĩnh vực vàng vật lý ở mức cao. Ngoài ra, tốc độ nới lỏng chính sách chậm lại của Fed có thể hạn chế nhu cầu đầu tư, gây ra sự không chắc chắn cho triển vọng giá vàng, ngay cả sau bầu cử.
Lịch kinh tế
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Tình hình vĩ mô
Đồng đô la biến động mạnh trong phiên giao dịch, ban đầu tăng vọt nhờ số liệu việc làm ADP tháng 10 khả quan trước khi đảo chiều giảm điểm. Biên độ dao động hàng tuần của đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2022, phản ánh tâm lý bất ổn trước thềm bầu cử Mỹ. Dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) sắp tới có thể khiến đồng đô la biến động mạnh hơn nữa, nhưng xu hướng rõ ràng của đồng bạc xanh có thể sẽ chỉ xuất hiện sau khi cuộc bầu cử kết thúc.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số DXY đang giằng co trong khoảng 104.00-104.50, với các đường trung bình động hội tụ báo hiệu khả năng chỉ số sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới. Nếu không thể vượt lên trên đường EMA 21 ngày, DXY có thể giảm xuống dưới 104.00 và kiểm tra lại đường EMA 78 ngày. Ngược lại, nếu phá vỡ ngưỡng kháng cự 104.50, DXY có thể hướng lên thử thách vùng 105.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Tình hình vĩ mô
Đồng yên biến động nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay, trước thềm công bố quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Sản lượng công nghiệp tháng 9 của Nhật Bản tăng trưởng 1.4% so với tháng trước, cao hơn dự báo 0.9% nhưng vẫn giảm 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Số liệu này có thể khiến BoJ duy trì chính sách lãi suất thấp trong thời gian dài hơn, gây áp lực giảm giá lên đồng yên.
Nhận định kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang củng cố trên đường EMA 21 ngày, tuy nhiên đà tăng đang có dấu hiệu chững lại khi khoảng cách giữa các đường EMA thu hẹp. Nếu USDJPY vượt qua ngưỡng kháng cự 151.50, giá có thể tiếp tục tăng lên vùng 155.50, tương ứng với mức mở rộng Fibonacci 100%. Ngược lại, nếu mất mốc hỗ trợ 151.50, cặp tỷ giá có thể điều chỉnh giảm về vùng 150.00.
Bitcoin Dollar (BTCUSD)
Tình hình vĩ mô
Nhà đầu tư đang rút Bitcoin khỏi các sàn giao dịch với tốc độ chóng mặt, khiến nguồn cung Bitcoin không thanh khoản tăng vọt lên 14.73 triệu BTC. Số dư Bitcoin trên các sàn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, cho thấy thanh khoản thị trường đang cạn kiệt dần. Dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin tiếp tục tăng mạnh, thể hiện niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư tổ chức vào đồng tiền mã hóa này. Tháng 10 (“Uptober”) vẫn có thể trở thành tháng tăng trưởng tốt nhất của Bitcoin kể từ tháng 3, ngay cả khi chỉ còn một ngày giao dịch.
Nhận định kỹ thuật
Giá Bitcoin (BTCUSD) đang đi ngang gần mức đỉnh lịch sử, hình thành vùng tích lũy ngắn hạn sau giai đoạn tăng giá mạnh. Giới đầu tư đang chờ đợi tín hiệu phá vỡ để xác định xu hướng tiếp theo. Nếu đà tăng được duy trì, Bitcoin có thể vượt qua đỉnh cũ 73.650 và thiết lập mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục tăng, giá có thể lùi về vùng hỗ trợ 68.700-70.000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Tình hình vĩ mô
Giá dầu tăng trở lại sau khi báo cáo của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy lượng dầu thô dự trữ giảm bất ngờ 0.573 triệu thùng, trái ngược với dự đoán tăng 2.3 triệu thùng.
Bên cạnh đó, tin tức tích cực về tăng trưởng kinh tế của Eurozone và Đức cũng góp phần hỗ trợ giá dầu. GDP quý 3 của Eurozone tăng trưởng tốt hơn mong đợi, trong khi Đức ghi nhận mức tăng trưởng bất ngờ 0.2%. Tuy nhiên, những rủi ro địa chính trị ở Trung Đông vẫn còn hiện hữu, và bất kỳ diễn biến tiêu cực nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu.
Nhận định kỹ thuật
Giá dầu USOIL đã điều chỉnh giảm và kiểm tra lại đường xu hướng tăng, nhưng vẫn chưa thu hẹp được khoảng trống giá hình thành trước đó. Tuy nhiên, sự phục hồi gần đây đã tạo ra một đáy cao hơn, cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Nếu USOIL tiếp tục tăng và chạm lại đường xu hướng, giá có thể kiểm tra vùng kháng cự 69.70 và tiến tới lấp đầy khoảng trống giá tại vùng 72.00. Ngược lại, nếu không thể vượt qua ngưỡng 69.70, khoảng trống giá (“Measuring Gap”) sẽ vẫn tồn tại.
Nasdaq 100 (USTEC)
Tình hình vĩ mô
Chỉ số USTEC chịu áp lực chốt lời khi mùa công bố kết quả kinh doanh tiếp tục diễn ra. Mặc dù Microsoft (MSFT) và Meta Platforms (META) đều báo cáo kết quả kinh doanh khả quan, nhưng những lo ngại về triển vọng kém sắc và số lượng người dùng sụt giảm đã ảnh hưởng đến tâm lý chung của ngành công nghệ. Thị trường vẫn tỏ ra thận trọng và có thể sẽ biến động mạnh khi Apple (AAPL) và Amazon (AMZN) công bố báo cáo tài chính trong thời gian tới.
Nhận định kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã vượt qua mốc 20.500 trong ngắn hạn trước khi đảo chiều giảm điểm, đóng cửa dưới cả hai đường EMA. Điều này cho thấy chỉ số có thể tiếp tục suy yếu trong thời gian tới. Nếu đà giảm được duy trì, USTEC có thể lùi sâu về vùng hỗ trợ 20.050, tương ứng với cạnh dưới của kênh giá tăng dần. Tuy nhiên, nếu phục hồi và đóng cửa trên cả hai đường EMA, chỉ số có thể tăng trở lại vùng 20.850.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, VNUInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
